明日（2月27日）五大重点关注板块梳理

一、环保板块

核心催化：2026年全国两会临近，生态环境法典等多部法律草案将提请审议，行业政策预期持续升温。

• 启迪环境：主营固废处理、水务运营，已构建环保全产业链，直接受益于环保立法与政策红利释放。

• 中科环保：专注生活垃圾焚烧发电，拥有成熟技术与运营经验，环保政策推进将打开业务增量空间。

• 福鞍股份：主营烟气治理、高端铸件，工业环保竞争力突出，政策加码有望带动订单与业绩稳步增长。

• 美丽生态：聚焦园林绿化、生态修复，深度布局环境治理，生态环境法典落地将拓宽行业市场空间。

二、算力硬件板块

核心催化：AIDC需求持续爆发，光纤、玻纤、钻针等细分领域供需偏紧、价格上行，产业链业绩弹性显著。

• 法尔胜：国内光纤光缆核心厂商，AIDC带动光纤量价齐升，业绩具备较强向上弹性。

• 深南电路：专注PCB、封装基板，为算力硬件核心供应商，需求扩容有望提升订单与产能利用率。

• 沪电股份：主营高端PCB，在数据中心、算力服务器领域客户与技术积淀深厚，持续受益行业高景气。

• 通鼎互联：主营光纤光缆、通信电缆，深度布局算力网络，光纤涨价直接贡献业绩增量。

三、发电机板块

核心催化：特朗普拟召集科技企业签署承诺，由企业承担数据中心高耗电成本，数据中心电力配套需求有望爆发。

• 应流股份：高端装备核心部件制造商，燃气轮机、发电机组零部件技术领先，海外需求扩容带动订单增长。

• 天润工业：主营发动机核心部件，发电机组配套资源成熟，数据中心电力需求带来新增量。

• 长源东谷：专注发动机缸体/缸盖，深度配套发电机组，海外政策落地驱动需求持续释放。

• 常宝股份：主营专用钢管，广泛应用于发电机组与能源装备，需求提升带动装备用管业务增长。

四、两会预期板块

核心催化：2026年全国两会3月5日召开，“十五五”规划重点聚焦军费、商业航天、AI等战略新兴产业，政策窗口开启。

• 华胜天成：深耕云计算、人工智能，布局国产算力与数字化方案，受益AI产业政策与行业红利。

• 电科蓝天：主营军工电子、新能源，军用电源与航天配套能力突出，军费与航天布局带来持续利好。

• 科力远：主营新能源材料、储能系统，高端新材料技术积淀深厚，政策支持拓宽成长空间。

五、华为昇腾板块

核心催化：DeepSeek V4预发布阶段，未向英伟达、AMD开放早期权限，独家授予华为等国内厂商，国产算力生态实现关键突破。

• 川润股份：主营流体控制与热管理，深度配套昇腾服务器液冷系统，生态扩容带来业务增量。

• 华丰科技：高速连接器核心供应商，为昇腾生态重要伙伴，AI服务器需求带动产品放量。

• 拓维信息：华为昇腾核心战略伙伴，深度参与国产算力建设与AI方案落地，持续享受生态发展红利。
总结

明日五大方向围绕两会政策催化与AI算力高景气两大主线展开：环保、两会预期板块依托政策窗口具备短期情绪催化；算力硬件、发电机、华为昇腾板块紧扣AI算力基本面，叠加海外政策与国产生态突破，业绩兑现逻辑更清晰。

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