重视国产算力——华为晟腾链

国产算力链已经发酵了

1、智谱GLM-5跑在华为晟腾上。

2、昇腾910已经跑在数据中心里，950今年要跟英伟达正面硬刚。今年在昇腾在各大厂实现翻倍式增长导入的背景下，是国产算力从追赶到爆发的关键分水岭，国产算力有望占据国内60%的新增份额。

基于上述两个基本面逻辑，具有高确定性的是以下几个个股

1、华丰科技，绕不开的标的，高速背板，市占超60%

2、意华股份：高速I/o，配套800G光模块
3、泰嘉股份：高功率电源
4、恒为科技：算力调度核心
5、华胜天成：全栈智算中心集成与运维
6、国产液冷两兄弟：高澜股份和申菱环境
华丰当时玩上电前我第一重仓，拿了整整一年，结果。。。。心中的痛#英伟达市值蒸发1.77万亿#