午评｜国产AI算力主线领涨，牛市格局清晰！

AI赛道竞争本质，归根到底是算力与电力的比拼。华为昇腾链沉寂一年半，如今正式迎来量产落地窗口期，板块全面爆发。

润泽科技昨日20cm强势涨停，今日首都在线、利通电子接力上攻，港A算力租赁概念共振走强，资金认可度极高。

华为昇腾核心标的

• 拓维信息：一马当先，板块总龙头

• 润和软件、高新发展：稳步跟进

• 常山北明：情绪溢价明显，留意游资动向

板块配置思路

券商、机器人、AI应用均已调整到位：

• 机器人：前期涨幅偏大、量产偏弱，不确定性最高

• 券商：牛市尾声才会发力，现阶段以震荡为主
操作上，按板块属性做好结构配置。

三大主线坚守

电池、AI、消费医药

• 调味品行业毛利率持续改善，值得重点关注

• 医疗服务（眼科、牙科）赛道长期向好，坚定持有