明日最强主线：美伊冲突概念股

一、核心主线：油气全产业链（弹性最大、最直接）

逻辑：伊朗扼守霍尔木兹海峡，原油出口受阻一国际油价暴涨，上游开采、油服、油运全线受益。

1️⃣开采龙头：中国海油、中国石油、中曼石油

2️⃣油服设备：中海油服、石化油服、杰瑞股份

3️⃣油运航运：中远海能、招商轮船、招商南油

二、避险主线：黄金/贵金属（资金抱团首选）

逻辑：地缘冲突＋通胀预期，黃金成资金避风港，金价创新高带动业绩爆发。

1️⃣黄金龙头：山东黃金、赤峰黃金、紫金矿业、中金黄金

2️⃣白银弹性：盛达资源、湖南黄金

三、军工主线：无人机＋导弹＋防空（情绪+订单双催化）

逻辑：地区军备竞赛升温，实战装备需求暴增，中东订单预期拉满。

1️⃣无人机：中无人机、航天彩虹

2️⃣整机导弹：中航沈飞、航发动力、航天电器

3️⃣雷达防空：国睿科技、四创电子

四、进口替代王炸：伊朗出口受限 国内补缺口（最强预期差）

1️⃣甲醇（伊朗占中国进口超60%）

宝丰能源、华鲁恒升、金牛化工

2️⃣乙二醇/聚乙烯

卫星化学、诚志股份、万华化学、恒力石化

3️⃣化肥（尿素/磷肥/钾肥）

云天化、四川美丰、盐湖股份

4️⃣锶盐（天青石进口依赖伊朗）

红星发展、金瑞矿业

5️⃣硫磺/纯碱

粵桂股份、山东海化

五、能源替代：煤炭（高油价倒逼替代）

中国神华、陕西煤业、兖矿能源

六、战略小金属（军工刚需＋供给扰动）

株治集团、云南锗业、厦门钨业

七、藏红花：伊朗产量占比70%

奇正藏药等