20260301【短重势，分歧承压检验成色】
​​- 钧达股份（002865）：全球TOP级N型电池片龙头，TOPCon+HJT双路线，海外市场份额领先，业绩弹性大。
​- 东方日升（300118）：光伏组件+储能双轮驱动，海外市场占比高，N型组件与储能系统成本优势显著。
​- 杰瑞股份（002353）：全球压裂设备龙头，页岩油气开发核心装备供应商，海外订单高增。
​- 洲际油气（600759）：海外低成本油气开采龙头，聚焦一带一路，油价上涨弹性突出。
​- 三角防务（300775）：航空锻造龙头，为歼20、运20、C919提供核心锻件，1250MN设备投产在即。
​- 图南股份（300855）：高温合金精密铸件龙头，航空发动机核心供应商，军品占比高。
​- 中国化学（601117）：绿色甲醇/合成氨工程龙头，技术壁垒高，海外订单爆发。
​- 有研新材（600206）：稀土功能材料+靶材龙头，军工与半导体双赛道核心供应商。
​- 广汇能源（600256）：新疆煤化工+LNG龙头，绿色甲醇产能释放，能源转型确定性强。
​- 章源钨业（002378）：钨粉及硬质合金龙头，军工配套占比高，钨价上涨弹性大。
​- 厦门钨业（600549）：钨精矿+稀土永磁双龙头，军工与新能源材料协同发展。
​- 中钨高新（000657）：全球硬质合金龙头，军工配套核心，钨产业链一体化优势显著。
​- 国机精工（002046）：轴承+超硬材料龙头，军工轴承与CMP抛光垫国产替代核心。
​- 大族激光（002008）：全球激光设备龙头，光伏、锂电、半导体多领域渗透，高端设备国产替代加速。
​- 菲利华（300395）：石英纤维复合材料龙头，导弹与航空航天核心材料供应商。
​- 鹏欣资源（600490）：铜钴资源龙头，新能源上游材料布局，海外矿山产能释放。
​- 西部材料（002149）：稀有金属材料龙头，钛材、钨钼材料军工配套占比高。
​- 东方钽业（000962）：全球钽业龙头，军工电子电容器核心材料供应商。
​- 中国稀土（000831）：全球稀土龙头，稀土永磁与功能材料核心供应商，战略地位突出。
​- 锡业股份（000960）：全球锡业龙头，半导体与军工焊料核心供应商，锡价上涨弹性大。
​- 洛阳钼业（603993）：全球铜钴钨钼龙头，新能源上游资源布局，资源禀赋优势显著。
​- 云南锗业（002428）：全球锗业龙头，红外光学与半导体材料核心供应商，军工属性强。
​- 长城军工（601606）：弹药与引信龙头，军贸出口与国内订单双轮驱动。
​- 北方长龙（301357）：军工复合材料龙头，军机内饰与防护材料核心供应商。
​- 中兵红箭（000519）：智能弹药与超硬材料龙头，军工与民用双赛道协同。
​- 东方电气（600875）：唯一“六电并举”能源装备龙头，核电、抽水蓄能市占率第一。
​- 永鼎股份（600105）：军工特种线缆+高温超导龙头，光通信全产业链布局，军工与能源双受益。
​​仅为个人笔记
不作为投资建议