提前码一下，省的大家明早等。
首先面对地缘问题，思路不外乎是“参与地缘计价积极的品种”或者“参与地缘冲击低的逻辑”。同时要明确的是，A股市场受这种地缘冲击的影响越来越小，从前面委内瑞拉就可以看出来。
如果要参与，核心还是看海峡是否有效封锁，因为这部分是可以计价的，会直观反馈在油价和航运价格，可以计价。获得公开信息的渠道也很透明，大家都是看海图。至于战争本身的烈度，在定点清除多数伊方核心指挥链后，烈度大概率是下降的。美国也不愿意打地面战，打地面战，滚装船得都来。烈度下降到一定程度，西亚民航航线会逐步恢复。由于市场在开战之前就已经有预期，且部分计价。所以一旦出现封锁无效或者烈度下降甚至斡旋的症候，那么资金提前走也是可能的，在黄金上已经反馈了这一点。至于中期伊朗会怎么混沌，其实资本市场并不关心，就好像现在没有人关心委内瑞拉的实际情况，成为美国血包的，资本市场是不会关心并计价的。
短期看，只要海峡封锁，油价是会被刺激的。中期来看，石油美元得到了巩固。美国核心诉求不是高油价，高油价前排受益方是俄罗斯。美国反而会因为高油价而核心通胀拉升。所以即使打完，消停了，油价还是会回调。至于长期的话，要看周期因素。
从我们的角度，首先反馈的是能源安全，被搞两大产油国的油后续卖给我们的概率还是有的，但折价没有了，安全度降低了。那么从能源安全的角度，市场交易储油、交易新能源还是交易氢制氨醇，更多还是看盘面对事件的理解深度。
从我个人理解的角度，我们的能源总量是不缺的，缺的是完备的介质能源体系，可以把富裕的能源转化过去，填掉石油的安全缺口。十五五从能耗双控转向碳排放双控，其实和这种介质能源调剂能源结构，也是异曲同工。这段话肯定会被交易，但不知道是什么时候。

另外一半的交易逻辑，就是不参与这种地缘博弈。交易【哪些事情中长期逻辑不受战争影响】，比如：
伊朗被炸了，会影响字节阿里腾讯满世界找算力吗？
伊朗被炸了，会影响GTC大会推出新的产品框架和技术探讨吗？
伊朗被炸了，会影响PCB板子也液冷管的送样检测和订单导入吗？
伊朗被炸了，会影响两存及fab厂新建产能的封顶速度吗？
伊朗被炸了，会影响发射工位的建设验收和各种型号的试射吗？
短期有影响，没影响量化也要摁一下搞出点影响。那么不外乎是做好应对，有钱的看到有心仪的跌下来加一点。没钱的可以躺平，也可以秀自己的操作，卖出去再低吸回来。只要方向是没问题的，逻辑不受影响的，其实回头看，也只是情绪冲击。
丁蟹那个表演【美国出兵了，美国出兵了！】其实大家都会演，演一演不外乎就是想要便宜一点的筹码，就好像川普出兵，也不外乎是要得便宜。

就码这么多，错别字不改了。