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海上油服方向中海油服、海油工程、迪威尔、博迈科等；2）油服设备出海机遇，重点推荐杰瑞股份、纽威股份等。造船。航运景气较好，尤其是油运高景气，美伊冲突短期或推动运价进一步上涨。板块景气上行明确，25年底船舶新单、船价拐点向上，1月全球船舶新接订单在油轮、LNG船带动下同比继续高增59%，船价高位企稳。重点推荐中国动力、中国船舶、ST松发。矿机。矿机景气与矿机关联，资源品超级周期中，矿企资本开支扩张持续，叠加国内企业海外拓展提份额，且业务端往高盈利的后市场及资源品延伸。重点推荐：徐工机械、山推、三一国际、运机集团、耐普矿机、南矿、浙矿等。