2026-03-02 主题前瞻

一、昨日热点（3月1日）

算力：泰嘉股份、豫能控股
电力：赣能股份、华银电力
有色（钨）：章源钨业、翔鹭钨业
AI编程：新炬网络、普元信息

二、美伊冲突（核心催化）

事件：哈梅内伊遇袭、霍尔木兹海峡关闭、美军太空部队+Claude参战
石油：准油股份、洲际油气、中曼石油、山东墨龙、通源石油
油运：招商南油、中远海能、招商轮船
伊朗资源：金牛化工、金瑞矿业、红星发展
贵金属：湖南黄金、湖南白银、白银有色
太空军：中国卫星、中国卫通
军工AI：观想科技、华如科技、科思科技、中科星图

三、SpaceX拟3月IPO（估值1.75万亿+）

受益：西部材料、再升科技、通宇通讯、信维通信、天银机电

四、人形机器人首个国家级标准发布

受益：万向钱潮、方正电机、五洲新春、浙江荣泰

五、脑机接口（BCI）：十五五重点提及（3月5日两会）

受益：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗；北交所：倍益康

六、行业要闻

1. 太空制造与太空经济大会召开，联盟成立
2. 华为海外发布Atlas 950超节点
3. OpenAI获1100亿美投资，估值7300亿
4. 十五五国家电网将投15项特高压直流

七、今日盘面预判

指数：低开探底回升，两会维稳+流动性宽松托底
主线：地缘避险（油/金/军工）+ 新质生产力（航天/机器人/AI） 双主线
风险：高位题材分化，警惕追高