放量2800亿！油气+军工领涨，4200股飘绿下的结构性机会
A股早间走出“指数修复、个股分化”行情，沪指低开后拉升翻红，盘面呈现“少数赛道领涨、多数个股调整”格局。开盘半小时成交达1.12万亿，较昨日同期放量超2800亿，资金活跃度显著提升但分歧加剧，资金集中抱团顺周期与国防安全相关赛道。

油气板块领涨全场，核心受益于全球能源供需格局重构——OPEC+强化减产推动供给收缩，叠加全球需求复苏，国际油价中期偏强运行，油服设备与油气开采企业资本开支落地加速，和顺S油、通源S油等个股持续走强，开年至今板块多只个股涨幅超50%；有色钨板块同步发力，受益于下游制造业需求回暖与钨价企稳回升，行业供需紧平衡支撑估值修复。

军工板块逆势拉升，国防安全需求升级与装备更新迭代形成双重催化，抚顺T钢、国瑞K技等标的受益于航空航天领域高景气，高温合金等核心材料市占率突出；黄金板块跟风走强，避险需求与通胀预期共振，成为资金对冲市场波动的重要选择。

AI应用、数字货币、影视等板块下挫，属前期热门赛道的资金获利回吐，核心产业逻辑未变。当前市场量能充裕但赚钱效应集中，资金向有基本面支撑的顺周期与国防赛道聚集，结构性机会明确。

你看好油气板块的中期上涨逻辑吗？军工与黄金哪个更具配置价值？评论区聊聊～

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