1、2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，伊朗是中国第一大甲醇进口来源国，占中国同类商品总进口比例的68%。金牛化工、宝丰能源

2、当地时间3月2日凌晨，以军称继续对伊朗首都德黑兰各地目标实施大规模空袭。德黑兰多地传出爆炸声。

3、霍尔木兹海峡风险升级，保险公司拒保。招商轮船

4、摩根大通：若霍尔木兹海峡实际关闭超过25天 中东主要石油生产国可能就被迫停产

5、美国在伊朗打击行动采用了Anthropic 的技术。华如科技

6、2026年第一批“两重"建设项目清单已下达，共安排超1700亿元超长期特别国债，推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造，这是 “两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）首次明确将核聚变（全超导托卡马克 EAST 升级）纳入超长期特别国债支持清单。合锻智能

7、未来到Feynman架构，三次电源还有可能要做成IVR设计，就是将电源模块直接集成进 GPU 封装内部甚至 Die 上的技术，对PCB要求进一步提升。麦格米特

8、根据近期csp调研，27年可插拔光模块需求渐明确，800G+1.6T预计1.6亿只，加上npo预计近1.7亿只，后续还有加单可能。价值量上，由于1.6T和NPO价值量较大，总市场规模预计较26年增长130%左右

9、人人都养小龙虾openclaw，目前市场四大龙虾分别是OpenClaw/Molili/MaxClaw/KimiClaw。九安参股kimi

个股信息差

水发燃气 ：燃气二板 +燃气轮机

国泰集团 ：深耕20年军事模拟作战，旗下MAXSim基于DeepSeek私域大型军用仿真平台广泛应用于陆军、海军、空军、火箭军等

合众思壮：伊朗无人机实锤供货方

宗申动力：伊朗无人机动力总成

传:依米康拿了字节订单

作者利益披露：不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。