AI HALO公司梳理

AI­H­A­LO起因一：Al­A­g­e­nt能力快速提升，轻资产模式护城河削弱：HA­LO起因二：资本开支大幅增长，基建等HA­LO资产直接受益Al。

1.IDC

科华数据、新意网集团、世纪互联、东阳光、万国数据、润泽科技、奥飞数据、数据港、宝信软件、光环新网、云赛智联、东方国信、豫能控股、金开新能

2.算力租赁

宏景科技、有方科技、粤港湾控股、协创数据

3.晶圆代工

台积电、中芯国际、华虹半导体

4.AI芯片

海光信息、寒武纪、华为（昇腾）、沐曦股份、燧原科技、天数智芯、摩尔线程、云天励飞

5.AI服务器

浪潮信息、华勤技术、中科曙光、紫光股份、联想集团、超聚变、华鲲振宇

6.液冷

Ve­r­t­iv、AVC、英维克、申菱环境、曙光数创、思泉新材、依米康、川润股份、远东股份、沃尔德

7.服务器电源

台达电子、光宝科技、麦格米特、欧陆通

8.存储

海力士、三星、美光、西部数据、铠侠、希捷、长鑫存储、长江存储

9.板卡/模组

工业富联、纬创、广达

10.PCB&载板

胜宏科技、景旺电子、欣兴电子、沪电股份、方正科技、TTM科技、兴森科技、中富电路、深南电路、臻鼎科技

11.光模块

中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技、光迅科技、联特科技、汇绿生态、嘉元科技

12.光器件

天孚通信、太辰光、光库科技、长芯博创、腾景科技

13.光芯片

源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份

14.光纤光缆

康宁、长飞光纤

15.交换机

思科、HPE、华为、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思

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