大盘高位震荡，国家队退出尾声，美伊战争来打，这几个因素近几日悬在头上，清理了其他股，仅剩下华盛锂电和江波龙，还加仓了龙，但人算不如天算，总体上仓位降了不少，但还是被江波龙狠狠地撞了腰。
我就捡几个主要的逻辑：
1.三星海力士美光2026年的产能全都已经售馨；
2.苹果被迫接受三星价格上涨100%；
3.国内外存储公司业绩都大暴涨；
利空？——
1.产能扩张：设备、洁净室最快也要一年，陈立白的说法，今年全年涨价，27才有所缓解（是缓解，不是马上供给平衡）
2.存储股涨多了（唯一可说得通的）。
$兆易创新(SH603986)$ $江波龙(SZ301308)$