更新谷歌口径：

谷歌2027年内存池化方案90%会被使用。该方案核心是抛弃HBM用DDR，一个月前发酵过。

池化方案

1.方案中使用小正交背板做TPU,CPU,CXL的PCB之间的互联。

2.TPU：OCS端口的比例会增加。

谷歌news

1. 硅光波导OCS最快谷歌也只会在2026年11月以后开始使用，量级很小。

2.欧陆通乐观估计可以获得10%~15%的谷歌 PSU订单。

3.谷歌液冷份额：CDU酷冷大师第一，英维克第二，Vertiv第三；冷板古河第一，AVC第二，宝德第三。mainfold 双鸿第一，英维克第二。

4.谷歌L10，L11份额: jabil 60%， 伟创力35%，鸿海5%