今作$特变电工(SH600089)$ 国网4万亿投资+全球变压器爆单

1、国家电网“十五五”期间固定资产投资规划达4万亿元，较“十四五”增长40%。

2、北美变压器供应缺口达30%，数据中心订单排至2027年，中国变压器出口量价齐升，全球AI算力建设带动电网设备需求共振。

继续格局$晓程科技(SZ300139)$ 晓程科技的业务模式已发生根本性转变。虽然公司名义上仍保留“黄金开采+光伏发电+集成电路设计”三大板块，但黄金业务已成为绝对的业绩支柱。$永鼎股份(SH600105)$ 坚定看好 ， 950吨光棒+7000万的CW激光器，同时布局光纤和光芯片，业务模式很像日本的古河或者住友

目前大环境不容乐观，还是保持观望状态为主，不要盲目跟随。