伊朗战争的影响越来越大，核心还是大宗商品，
特别是石油，这是未来很长时间的主线，其次是有色金属，
商业航天，军工，伊朗如果能打持久战，对武器装备的持续消耗

石油的涨价，会带来能源替代，电力、煤炭、天然气、储能（户储）也有机会

电力我们主要配置内部需求和出口的变压器
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