周三 明天关注的方向
今日市场冲高回落，三大指数集体收跌；盘面上，电网设备、军工、农业等板块表现活跃。
个股情绪不佳，全市场超3600只个股下跌；两市成交额2.37万亿，较z周二缩量7638亿。当日热点板块一. 趋势主升（1）电网设备：美国三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目。杭电股份、安靠智电、汉缆股份、神马电力。（2）伊朗局势：全球最大LNG生产商卡塔尔能源宣布停产。洲际油气、通源石油、农发种业、石化油服、航天彩虹、招商南油。
（3）算力：我国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五。川润股份、华工科技、烽火通信、通鼎互联。二. 新启动个人思路分享今天市场缩量近8000亿，资金都躺平了，感觉情绪宣泄的差不多了。指数虽然收阴，不过相对于其他地方已经强不少，亚太地区股指都跌的厉害，韩国、日经、恒生等；板块方面：（1）电力设备：美国三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目，核心聚焦765千伏特高压线路建设。
（2）存储：佰维存储1-2月业绩预告超预期。
（3）冲突相关板块：分化较大，部分获利盘离场。还是前几天说的，目前调仓节点比较难抓，市场生态就是这样，大起大落，割完这个追那个，一旦踩错节奏更是雪上加霜。如果是在之前的两大板块里（国内算力、海外缺电），都是有轮动反弹的机会，到时候再根据强弱判断。-------------------------再聊下伊朗局势：未来的具体战场情况已经不重要了，伊朗拦截不了战机和导弹，美军在无地面部队进驻的情况下，无法颠覆政权，都已是客观事实。美以这边，经过几天大当量轰炸，弹药消耗的也比较厉害，预计未来攻击强度会大幅下降。特朗普得在未来几天做个决定了，是在国会争取地面部队，还是尽快抽身；按目前的成果，他也完全可以宣布圆满胜利、班师回朝。伊朗这边，外长说了，革命卫队目前已处于事实独立状态，新任最高领袖选举进入最后阶段；还是需要等话事人选出来再看后续动作。预期还是会朝缓和走，毕竟长期封锁海峡，得罪的不仅仅是美国，这么下去，等于是把全球所有工业国逼到他的对立面，甚至包括东大。至少从目前看，他的反击还是属于愤怒中的理性，而不是彻底疯狂。所以预计结局就是美伊都宣布大赢特赢，唯一变数是不甘心美国战略收缩的以色列。