3. 4 今日消息催化·精选速览

一、AI算力/芯片

1. 杰华特：大客户H战略合作伙伴，AI服务器、汽车、基站业务多点开花，深度绑定950昇腾
2. 万通智控：与深明奥思合作，获大模型芯片Fellow1板卡独家销售权；芯片设计完成，正送样，2026年中市场化
3. 意华股份：实锤华为昇腾超节点核心供应商
4. 美格智能：端侧AI高算力模组，48TOPS算力，已完成OpenClaw本地部署，AIGC终端核心器件

二、两会·智能经济

两会新词智能经济领衔：智能智控、东土科技、天元智能、三丰智能、瑞纳智能、慧为智能等
东杰智能：叠加统一大市场+智能经济双属性

三、军工/低空/军贸

1. 六九一二：反无装备稀缺标的，低空经济核心装备
2. 天和防务(300397)：中东军品订单通过军贸公司落地

四、光通信/显示

华灿光电：MicroLED延伸至光通信，首批样品交付海外客户

五、能源/化工/涨价

1. 悦达投资：甲醇伊朗概念预期差，参股40%中化学悦达，拥有百万吨级甲醇产线
2. 富满微：产品涨价10%以上
3. 华峰超纤：基布发布涨价预告
4. 蓝科高新：新增“天然气”概念

六、通信/光缆

中国移动2026-2027特种光缆集采：通鼎互联、长飞光纤、烽火通信、亨通光电等中标

七、海外事件/政策

1. 韩国拟启动100万亿韩元救市计划
2. 美国750亿美元扩建电网：顺纳股份、通光线缆、汉缆股份、神马电力等受益
3. DeepSeek V4下周发布，原生多模态，支持图/文/视频生成：网达软件、当虹科技

八、政策主线

坚持“双碳”引领，全面绿色转型