AI 数据中心 + 欧美老旧电网 +“十五五” 4 万亿元

电网与电力 6 大细分方向

特高压设备
核心方向：特高压输电线路、换流阀、GIS 组合电器等
核心企业：$平高电气 sh600312$ 、许继电气、中国西电、保变电气、国电南瑞、特变电工、思源电气

线缆 / 绝缘件
核心方向：海缆、绝缘子等，是电网传输的基础材料
核心企业：$汉缆股份 sz002498$ 、通光线缆、神马电力、大连电瓷、杭电股份、安靠智电、东方电缆、福达合金、中天科技

配电网设备
核心方向：智能开关、环网柜、配电变压器
核心企业：$思源电气 sz002028$ 、正泰电器、双杰电气、积成电子、北京科锐、四方股份、东方电子、宏发股份

智能电表
核心方向：双模 / 三模智能电表、AMI 系统
核心企业：迦南智能、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息、三星医疗

变压器
核心方向：干式 / 油浸式变压器、电力电子变压器
核心企业：新特电气、金盘科技、特变电工、顺纳股份、伊戈尔、保变电气、三变科技、华明装备

储能 / 电力电子
核心方向：储能变流器、储能系统集成等
核心企业：金盘科技、特锐德、阳光电源、科陆电子、许继电气、德业股份

内容为公开资料整理，仅作科普，不做任何建议。@文映红晖 #今日看盘##财经##A股[超话]#