外盘昨天普遍反弹，韩国股市开盘也良好，昨天也分析过，三个因子出现一个开始做多，出现两个则风险中期解除，恢复事件发生前的原有操作。目前发生了一个，外围流动性危机基本解除。如果情况1会出现，双方开始找台阶TACO，那么要件就足够了。最好不要出现某队下场的局面，本身目前已经在会议窗口，该有的都有。

方向上，我个人还是看好油气军工等会在震荡中逐步脱敏，科技向开始恢复。
算力方面，字节SD开始收费，算下来成品一秒钟一块钱，这个价钱比较公道，应用还会起量。加上龙虾对中国模型的调用量，闭环基本形成了。现在只差fab厂流片量放大的验证，以及海外流片在营收上的体现。后面这些都会有。
至于其他新质，一方面看大会的催化，另一方面也看位置的高地，更多会以轮动的形式的呈现。
此外，中线持仓要注意年报+一季报的业绩，最近业绩反馈溢价还是比较不错的。

起得晚，就码这些。