AI主线下国产算力的机遇

一、AI芯片与算力核心
$寒武纪 sh688256$ ：国产AI芯片领军，思元系列芯片支撑大模型训练，稀缺性强

$海光信息 sh688041$ ：国产X86 CPU及DCU协处理器龙头，兼容CUDA生态，信创主力

$景嘉微 sz300474$ ：军用级图形显控核心供应商

二、服务器与算力基础设施
浪潮信息：全球AI服务器龙头，国内市占率超35%，智算中心核心供应商

拓维信息：华为“昇腾+鸿蒙”生态伙伴，“兆瀚”服务器全栈交付

中科曙光：国产超算龙头，覆盖“芯片+服务器+液冷+云服务”全栈

中兴通讯：自研星云大模型，强化算法创新与高效算力平台

常山北明：华为多产品钻石级经销商，深耕昇腾、鲲鹏领域

三、光模块与光通信
中际旭创：全球光模块绝对龙头，800G/1.6T产品深度绑定英伟达、谷歌

新易盛：全球高速光模块第二大供应商，800G产品海外营收占比高

光迅科技：全球光模块核心企业，“光芯片-器件-模块-终端”全产业链布局

四、液冷温控
英维克：国内算力液冷温控绝对龙头，通过英伟达认证，散热功率领先

高澜股份：浸没式液冷细分龙头，覆盖多场景算力散热需求

五、数据中心与算力服务
润泽科技：国内领先园区级数据中心，廊坊基地规模优势显著

首都在线：全球云网一体化云服务商

宝信软件：华东核心IDC供给方，具备“建设+运营+调度”全栈能力

协鑫能科：“能源资产+能源服务”双轮驱动

豫能控股：与华为合作整县屋顶分布式光伏试点

六、封装与材料
通富微电：国内先进封装龙头，深度绑定AMD，AI芯片封测主力

沪电股份：华为核心供应商之一

生益科技：全球第二大刚性覆铜板企业，市占率超10%

七、通信网络服务
中贝通信：通信网络建设为主的高新技术企业

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