避险情绪缓和，日韩股指暴力反弹，强势反包昨天的跌幅，沪指重返4100点上方，创业板和科创50大涨近3%，收复了前两天一半的失地，CPO和半导体设备强势崛起，一度大涨近4%，不得不说，这轮CPO是真强，能打又扛跌，而机器人和AI应用是真弱，跌多涨少，依旧还是选择大于努力，电网设备这轮表现也不错，今天又大涨超4%，连着大涨两天，今天板块再创新高，强者恒强，港药今天表现也不错，大涨近4%，不过随着盘中红利指数拉升，港股大跳水，双创出现了小幅冲高回落，此消彼长。

板块上今天是半导体和CPO扛旗，引领科技股全线修复，双创大涨近3%，中证2000大涨近2%，目前看带情绪这一块，还得看CPO和半导体，它俩确定性比较强，也有业绩支持，看看存储龙头佰维表现就知道，昨天20CM涨停，今天又暴拉超10%，我们的先锋半导体昨天大涨超4%，今天又大涨超3%，但德邦有点拉垮，昨天居然翻绿了，今天却涨近1%，晚上估计又得看盲盒，估计它又像AI芯片方向靠拢，今天有色没起来，冲高回落，港股也不给力，天天跳水，也是服了，趋势仍偏弱，不如港药，双创弹性大，目前看市场轮动节奏依旧比较快，红利指数和双创是猫一天，狗一天，完全取决于外围风险偏好。

上午两市成交量相比昨天减少了近1000亿，缩量普涨，说明资金进攻欲望不强，主要外围不确定性依旧还在，好多资金仍在观望，不过市场经历了连续三天的下杀，风险已经释放的差不多，也就是说外围现在影响有限，今天看更多的是修复性反弹为主，也就是跟随外围上涨，但想要完全起来很难，所以操作上仍不宜太激进，目前预估两市总成交维持在2.2万亿左右，整体还是存量博弈为主，板块很容易今天领涨明天领跌，而内资上午净流入200多亿，下午看只要半导体和CPO能稳住，今天应该能喝口汤，现在看港股都快翻绿了，日经韩指也小幅跳水，希望下午能稳住。

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