目前仓位，面板30%，水电20%，煤15%，银行10%，医药10%，etf5%，空仓10%多一点。没有仔细算。

面板的逻辑是，寡头基本不再投资产线，折旧2025年到高峰，明年开始大幅下降，低估。

水电，煤，银行，互联网，都是高息股票。包括面板，都是重资产股票，最近高盛提出重资产是护城河的概念，其实说穿了就是科技股炒作时间太长，炒不上去了，要炒重资产股票，风水要轮流转了。

医药股还回到了信立泰。主要是信立泰的基本面大幅提高，007新药二期临床结束面临授权。

随着石油的大幅上涨，我认为大盘炒作会从石油向煤炭，向电力个股扩散。煤炭，电力还有机会。