昨晚美股的上涨，给了今天大A高开的信心，也造就了不少高开低走。机会也有，今天领涨的板块MicroLED，竞价领涨，盘中领涨，收盘涨幅+8.26%。是今天最热的板块，在竞价就有明确的机会，比如华灿光电，竞价一路拉升到20%涨停。
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如果竞价选手在竞价有发现，或许会上。如果9时25分后发现，那就只有考虑同板块其他领涨品种。比如雷曼光电+13.42%，聚飞光电+12.07%，纬达光电+9.69%，三安光电+9%，聚灿光电+8.72%，国新光电+8.04%，瑞丰光电+7.79%。
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以上这些，都是名字带光电，在今天竞价涨幅+7%以上的品种。这些厘米有10厘米、20厘米、30厘米，都在开盘后全部涨停。这些光电的上涨，是因为有一个消息，MicroLED，可以用到CPO，会比铜缆高速链接，降低5%左右的能熬。
这是进入了AI算力硬件的范畴，算是新的AI算力硬件新贵，所以今天的AI算力硬件上涨，主要是光电推动。反过来，铜缆高速连接龙头华丰科技，却是高开低走。铜缆高速连接，国际上有安费诺成功，但还没有MicroLED实质供货达链的消息。
是否真能取代高速连接，下一步需要确定和英伟达供货，才能真正的成为新的分支，算力新贵。但如果只是理论，存在证伪的可能，那么MicroLED就还有补跌的可能。如果说高速连接业绩兑现的成长股，MicroLED就等于是炒预期。
今天AI硬件反弹，油气低开反抽再回落，昨天所有的连板都没能晋级。就连领涨的洲际油气，今天竞价也是低开，下午虽然冲到涨停，但还是没封住。山东墨龙竞价红盘，开盘后快速涨停，应该说是卡位了洲际油气。但随着洲际油气炸板回落，山东墨龙尾盘也被砸开涨停。
如果油气还有反复，那就是洲际油气和山东墨龙之争。
再来看看今天成家金额前五，分别是：新易盛280亿、中际旭创214.4亿、百维存储179.6亿、特变电工179.5亿、华工科技165.1亿。这5家个股都是红盘中长阳上涨，这么4家都属于AI算力硬件。只有特变电工，是属于电气设备。
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以上这5家数据说明AI算力硬件，只有稍有缓和就会成为主流。而特变电工的上榜，则意味着北美缺电，也是为AI服务。中国西电涨停，上海电气涨停，保变电气+9.37%。北美缺电，从特高压到燃气轮机，都有较大的涨幅。
而在TOKEN出海高速增长的情况下，北美缺电还需要更多的电力供应。就算东大，也提出了电算一体，绿电板块，最近的涨幅也还不错。所有这些上涨，都是围绕AI算力的提升，数据的调用，从而导致光纤也不够用，光通信板块，最近也是持续上涨。
有没有发现，这个市场的上涨，都在围绕AI服务。时代已经在改变，短剧不如AI漫剧，而这些都需要大模型来制作，算力来加持。中东乱象，造成的油气船上涨，贵金属避险也是回落，粮食昨天大涨，今天也全部被埋。所有时间驱动，都不如成长驱动长久。
事件驱动是连板接力，成长驱动是趋势上行。连板接力一旦断板，如果不能弱转强反包，就是连续补跌。趋势上行，在回踩均线之后，很多都是再度上行。昨天2连板一家都没有，今天2连板以上，一家都没有。今天7家连板，全是2板，是新节点吗？
NO，是接力太难！
今天追高的很多被套，不管是AI还是油气，都是脉冲反抽无力S，如果节奏反了，去B，可能又乱了。今天竞价有机会，也仅仅是AI算力硬件新贵的机会，这里面量化的平铺，是行情启动的关键，明天就变成了量化的兑现。所有，控制仓位20%以内，逢高S，控制回撤，比快速扳本更重要。