Micro LED CPO要来了，概念股提前暴涨
上游核心光源与芯片
- 三安光电(600703)：国内Micro LED芯片量产龙头，CPO专用芯片营收占比已超60%，深度绑定中际旭创等光模块龙头，处于客户验证阶段。
- 华灿光电(300323)：拥有全球首条6英寸Micro LED量产线，光通信样品送样英伟达、微软，良率超90%。
- 乾照光电(300102)：布局850nm波段光通信芯片，适配CPO低功耗光源需求，推进客户验证。
中游封装设备与材料
- 凯格精机(301338)：Micro LED CPO核心封装设备供应商，掌握厚铜RDL/PLP工艺，适配高密度集成需求。
- 聚飞光电(300303)：背光LED封装龙头，参股硅光芯片公司熹联光芯，具备光模块封装能力，800G光引擎处于验证期。
- 沃格光电：布局TGV玻璃基板技术，解决CPO光模块高密度封装的热稳定性痛点。
下游光模块与系统
- 中际旭创：全球光模块龙头，1.6T CPO产品已批量交付，正联合开发Micro LED CPO方案。
- 天孚通信：CPO光引擎、无源器件核心配套，全球市占率领先，为英伟达核心供应商。
- 新易盛：800G CPO产品已批量交付，1.6T产品处于测试推进阶段。
其他配套
- 兆驰股份(002429)：芯片+光模块+CPO全产业链布局，垂直整合能力较强。
- 太辰光：CPO交换机无源器件核心供应商，受益于数据中心光互连需求提升。
本文只做备忘不做荐股，买卖盈亏自负。