3月6日主题前瞻

一、两会新质生产力·四大首次写入（核心主线）

1️⃣ 智能经济·智能体（首次写入）

原文：打造智能经济新形态，深化拓展人工智能+，推广新一代智能终端和智能体
核心标的：南兴股份、酷特智能、利欧股份、天地在线、引力传媒、立方控股（北交所）

2️⃣ 未来能源（首次写入，未来产业之首）

原文：培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业

- 氢能源：雄韬股份、京城股份、厚普股份、昇辉科技
- 核聚变：中国核建、合锻智能、哈焊华通
- 绿色甲醇：嘉泽新能、复洁科技、东华科技、中国天楹
- 生物柴油：海新能科、山高环能、卓越新能

3️⃣ 算电协同（首次写入）

原文：实施超大规模智算集群、算电协同新基建
核心标的：豫能控股、协鑫能科、金开新能

4️⃣ 卫星互联网（首次写入）

原文：加快发展卫星互联网
核心标的：信维通信、通宇通讯、海格通信、信科移动 

二、大模型/AI智能体·全球焦点

1️⃣ 阶跃星辰Step 3.5Flash 登顶OpenClaw榜首

- 中国大模型占据OpenClaw过半席位，Step 3.5Flash调用量全球第一
- 核心标的：中贝通信（持股+算力）、云赛智联（算力股东）、新华传媒

2️⃣ OpenAI GPT-5.4：迈向自主智能体

- 首款具备原生计算机使用能力，可跨应用自动执行任务
- 核心方向：AI智能体、办公自动化、算力/服务
三、美国政策·两大重磅（国产替代+电力自主）

1️⃣ AI芯片全球管制（从40国扩至全球）

- 要求英伟达/AMD等AI加速器全球出口需美国许可
- 国产算力核心：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、云天励飞、并行科技（北交所）

2️⃣ 七家科技巨头签署AI数据中心自主供电承诺

- 微软、谷歌等承诺自建/自购电力，不占用公共电网
- 变压器：顺钠股份、汉缆股份、积成电子
- 燃气轮机：东方电气、常宝股份、联德股份
- 柴发机：泰豪科技、潍柴重机、科泰电源#新产业解读#

四、行业要闻（3.5-3.6）

1. 巴林石油公司炼油厂遭伊朗导弹袭击：山东墨龙、洲际油气
2. 比亚迪第二代刀片电池：能量密度+5%，10%→97%仅9分钟
3. 盛合晶微科创板IPO注册生效
4. 3月13日：长征八号甲火箭海南商业航天首飞
5. 伊朗：美以及盟友船只禁入霍尔木 兹海峡
6. 我国突破柔性热电材料技术：塑料薄膜变“能量转换器”
7. 央行：3月6日开展8000亿元买断式逆回购
8. 3月6日15时：经济主题记者会（郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清）
9. 3月7日15时：发改委解读“十五五”规划《纲要（草案）》

 
#两会经济之声##AI智创新风口##两会创业风向标#