http://t.cn/AXVALo8r 美伊冲突长期消耗战演变，高度依赖中东能源的日韩将受重创，对于能源多元化的中国影响有限，持续看多人民币资产。光模块技术领先，规模利润挑战易中天，强庄标涨任它涨，停下来再做内部选调，但强势未改，当下仍值得，还有更高度。Micro LED新资金的选择，高成本传统CPO的替代新赛道。虽为主流方案补充，但基本面尚可且处底部。甲醇昨日表现平平，但事件驱动下仍有机会，保持全面撒网，优选重点培养。十五五非化石能源倍增行动，更看好光伏与核电。#预见私享会#