DeepSeek V4 即将发布！概念股梳理

免责声明：本文仅为信息整理，不构成任何投资建议！

一、核心股权/深度绑定
1. 浙江东方：旗下基金参与DeepSeek融资，市场公认核心影子股
2. 润和软件：昇腾核心服务商，间接投资DeepSeek，全栈适配V4+私有化部署
3. 汉得信息：间接持股约1.5%，战略合作伙伴，已完成V4私有化落地

二、昇腾生态/整机

1. 拓维信息：昇腾钻石级伙伴，AI服务器完成V4全链路适配，推出一体机
2. 高新发展：控股华鲲振宇，昇腾整机龙头，深度参与V4适配
3. 神州数码：昇腾全球总经销商，万卡级集群交付，绑定V4推理API

三、算力硬件/配套

1. 芯片：寒武纪（思元590与V4联合优化）、海光信息（DCU适配训练）
2. 高速连接器：华丰科技（昇腾服务器市占率超70%）
3. 液冷散热：川润股份、高澜股份（大算力集群刚需）
4. PCB/载板：兴森科技（深度绑定昇腾芯片封装）

四、应用/生态合作

1. 网宿科技：网传V4满血API独家合作，提供液冷+边缘推理
2. 蓝色光标：BlueAI接入V4多模态，升级全链路营销

五、市场异动标的

1. 杭钢股份：杭州本地国资+中国算谷，V4节点易受资金关注
2. 天亿马：代码生成相关，叠加并购预期