【美以伊战事影响汽车业，我的十大核心研判与思考 - 原创 吴松泉 汽车泉声 2026年3月5日 17:00 天津】
（作者吴松泉，教授级高级工程师，长期研究汽车产业和政策，现就职于中国汽车技术研究中心有限公司）

2026年2月28日，美以联合对伊朗发起军事打击，伊朗随即封锁霍尔木兹海峡，这场地缘冲突迅速冲击全球能源与物流体系，也对深度融入全球化、中东市场是我重要出口市场（整车出口占比15%，零部件出口占比7.5%；中东14国汽车市场规模大约300万辆）的中国汽车产业带来较大影响。冲突通过能源、物流、市场、供应链四大渠道，引发产业出口受阻、供应链承压、成本攀升、海外布局承压等短期挑战，同时也可能催生电动化加快、布局模式优化等机遇。

笔者长期关注中国汽车出海问题，近日做了一些分析，梳理形成了十大核心观点，力图厘清冲突对产业的多维影响，提出应对思路（核心是正视风险不回避、主动应对不被动、长期布局不短视），为有关方面提供参考。当前中东地缘冲突仍在持续演进，局势与外部环境存在较强不确定性，相关影响仍在动态变化之中。本文基于现有态势形成初步分析，再加上由于时间有限，本人掌握的情况也不全面，这10个观点仅是抛砖引玉，欢迎讨论和交流。

1. 冲突由来

2026年2月底美以对伊军事打击并非突发冲突，是三方数十年矛盾积累的结果，日内瓦核谈判破裂为直接导火索。美以伊各有核心诉求，美国为维护霸权、掌控能源，以色列欲消除安全威胁，伊朗则捍卫主权并寻求解除制裁，地缘博弈是重要隐性动因。

2. 冲突走势

美以对伊战事目前呈激烈对抗态势，伊朗封锁霍尔木兹海峡引发全球能源、物流剧烈动荡，未来走势可能将分三阶段：第一阶段是冲突升级，能源价格飙升、物流瘫痪；第二阶段是陷入僵持，地区风险常态化；第三阶段是地缘格局重构，能源价格回落但地区安全风险仍长期存在。有国际问题专家认为，冲突大概率不会持续很长时间。当然我们也并不能排除意外情况。

3. 出口下滑

地缘政治风险深刻影响我企业的海外布局，此次中东战火对中国汽车产品出口形成直接冲击。预计当地市场需求将大幅下滑。我对伊朗及海湾地区市场的出口短期中断，物流贸易都面临短期冻结和无法持续，海湾周边国家订单面临大幅下滑，还面临美国次级制裁的全球转口贸易限制，燃油车出口下滑幅度远大于新能源汽车，短期出口规模损失显著。

4. 推高成本

冲突致使伊朗关闭霍尔木兹海峡，从能源、物流双渠道大幅推高车企生产成本。能源上，海峡承担全球 20% 原油、22% 液化天然气外运，关闭引发油价大幅上涨，直接推高能源及石化原材料成本；物流上，航运巨头集体停航，集装箱船被困，启用新航线导致周期、运费、保险费飙升。配件供应也直接影响海湾地区中国品牌汽车的售后服务。

5. 投资遇困

此次冲突严重冲击伊朗经济社会发展，并重创海湾地区的投资和消费信心。中国车企在中东布局的KD工厂、生产基地利用率大幅下滑，拟建及在建合作项目被迫暂停。海湾地区汇兑风险飙升，伊朗境内企业资产面临快速贬值、亏损的风险，海湾区域的人员与设施安全也受到直接威胁。部分车企对中东核心市场的依赖度偏高，风险集中暴露，还面临美国施压其中东盟友带来的外部经营阻力。

6. 供应链承压

能源成本骤升、物流遇阻会在数周内传导至汽车全供应链。石化原料与合成橡胶随油价快速涨价；且我60-70%进口天青石依赖伊朗，其断供涨价影响新能源汽车核心零部件生产，伊朗氖气、以色列溴素供应扰动更加剧车规芯片、动力电池材料供应风险，形成连锁反应。有关基础原材料、关键元器件可能会受到库存深度和军工临时需求暴增的影响导致结构性缺货。

7. 助推电动化

国际油价飙升对全球新能源汽车市场推广形成积极推动作用。也会提升中国新能源汽车的性价比优势，其在三电领域的技术与成本双优势进一步推高全球市场需求，混动车型也成为出口新优势，既利于中国电动汽车出口，也加速中国乃至全球汽车产业的电动化转型，推动零部件企业聚焦电动化智能化领域提升核心竞争力。

8. 风险应对

此次冲突又给中国企业上了一课，企业应将地缘政治风险从“突发挑战”转化为“常态化防控对象”，在应对风险中提升全球化发展的韧性与能力。建议秉持“短期避险止损、中期多元布局、长期本土扎根”思路，多维度精准施策。对伊朗等高风险市场的布局要以“风险可控”为前提，果断避险止损，并静待局势明朗；聚焦中东地区核心市场，重构物流通道，推进原材料采购多元化，优化风控体系，实现中东市场稳健布局。

9. 倒逼本地化

冲突凸显中国车企单纯产品出海的模式脆弱性，倒逼车企优化海外布局，加速从单一产品出海转向产能出海与本地化深度发展。车企可能将加快在中东或周边合适的国家建设生产基地或 KD 工厂，实现本地产销以规避物流、关税风险。同时将助推整零企业协同出海、建设海外配套基地，并布局中东后市场，实现从卖产品到构建本土化产业生态的转型。

10. 政策建议

针对冲突对汽车产业的冲击，政策上建议按短中长期精准发力。短期支持替代物流通道，出台纾困政策为企业稳订单、缓解资金压力，保障能源与核心原材料供应；中期引导车企择机在中东及周边本土化生产布局，强化新能源汽车出口优势；长期构建多元供应链体系，筑牢产业发展安全屏障。

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