起得晚简单聊一下
外盘昨晚taco交易，油价回落，科技股大面积反弹。
A股最近是强韧的，更多还是看港股是否会有所表现，港股如果和A股共振，那么叙事和预期上会更强化些。
方向也很清晰了，还是公式内的交易，海外交易电力，国内交易算力，情绪交易龙虾这种应用爆发。至于选股上，如果想要确定性强一些，那么卡着一季报业绩来选，趋势会更为清晰一些。我最近调仓基本都有考虑一季报的因素，所以调整中整体冲击还可以，明显强于偏叙事的品种。
如果市场开始交易量和情绪双修复，那么新质属性的，尤其大会点名的，应该都会轮动。自家的孩子自家抱，不用太强调主线思维，更多还是在成交量供给的背景下，轮动修复。
从地缘的后续影响来看，各地区的能源自给都会被重新摆上案头，比如欧洲在这次危机后就开始以法案形式保障清洁能源的投资。能源格局调整会影响中长期的产业趋势。这方面A股还没有特别明显的计价。
做多窗口开启，试错可以积极一些，但最好还是不要飘移太厉害，毕竟外围风险还没有彻底解除。
先码这么多，错别字不改了。