昨天有同学说让我多分享下逻辑。我是不太喜欢直接吹票的，我还以为我讲的很清楚了呢。看来还是要多说点，有些同学不知道。
1.买东阳光是因为，字节的主要服务商占比最大的是秦淮数据，其次才是润泽股份，然后东阳光收购了秦淮数据，停牌时市值是1000亿，而润泽这期间都干到1600亿去了。东阳光复牌后还低开了，你说是不是低估了？看到就直接买了。
2.买昆仑是因为，他上个月发布的Skyreels-v4视频大模型，在国外AA测试中拿到国际第二名，能力不逊于seedance2.0 。那sd2如果上市市值会是多少呢?看看港股的minimax和智谱都3000亿了，凭着sd2的人气，感觉5000亿左右了。而昆仑今天也才700亿。
3.以上消息我都没证实，比如秦淮数据是字节的最大算力服务商，比如Skyreels V4的生产视频能力不比sd2差。都是我逛雪球看到的，假设他们消息都是真的，那么凭自己的交易感受，他们是低估的。至于消息，我能接触的也是大家可以接触到的。就像东芯，当初也全凭着公开的消息分析的，都是在消息为真的基础上，做出的低估判断。你也可以说是他们在讲故事，整个大A都在讲故事。哪个能让你相信就行，一时半会也证伪不了。
4.临近收盘，腾讯带着腾讯系算力一起拉升，明显就是腾讯龙虾发酵。资金觉得凭着腾讯的流量和统治力，腾讯龙虾可以快速发展客户。后面算力要侧重腾讯了。
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