《3.10收评》

1、 龙虾的本质是贩卖焦虑。

2、各位，早上好！
一、 #A股# 昨日行情走得有点意思，指数过山车，个股稀里哗啦。合着钱没了，段子又来了。
二、核心是什么？放量了，但没涨。2.67的成交，说明多空厮杀激烈，有人恐慌割肉，有人趁机抄底。
三、截至尾盘，几个核心指数收出长下影，沪指守住了60日线。说明下方支撑还在，但人心散了。...
四、涨的这边：算力租赁，也就是“养龙虾”概念表现不错。引爆点是什么？OpenClaw这个开源AI智能体火了
五、油气板块，高开低走坑人。
六、早盘受国际油价飙涨刺激，“三桶油”集体高开。但午后随着WTI原油期货从120美元回落至100美元附近，部分品种回落，部分触及跌t。
七、这叫典型的利好出尽，追高被埋。
八、电力股继续发力。逻辑很清晰，AI算力爆发，数据中心需要电，绿电和电网设备成了卖铲子的。AI的尽头是电力、算力、存力。后两者都演绎了。
九、CPO、半导体等算力硬件股全线调整，光模块指数跌超3%。航运港口板块大幅下调，军工、保险、汽车、地产、券商也都在吆喝。
十、就在跨夜，国内汽、柴油价格每吨分别上涨695元和670元，92号汽油涨幅突破5毛/升。这代表，“三桶油”下游销售业务是实打实的利好，但股价已经提前反应。..。
先写这么多，对兄弟们就一个要求：“点赞”“928”。

3、把下面这个主升浪的三轮想明白了。
说白了，每一波技术浪潮，都能养活几波人：
第一波人，赚的是“从0到1”的想象力的钱；
第二波人，赚的是“从1到10”的产业化的钱；
第三波人，赚的是“谁是最后的王”的格局的钱。

4、今天的关键词就三个：分化、轮动、不追高。观察能不能开启修复。收到，请回复。

5、本周的思考：资金从“避险线”流回“科技线”。油气、黄金、农业这些避险板块，一旦局势缓和，立马被抛弃。
而科技线，只要有政策催化，资金就敢往里冲。这就是A股现在的生态...
跌了有人抄底，涨了有人兑现，轮动比翻书还快。

6、中信证券的亮马组合延续"涨价"主线，聚焦有AI敞口或者供给约束的品种。
背后的逻辑是：Tokens确定性越来越强，AI Infra给上游带来供需失衡引发的涨价和利润率修复，可能是今年最明确的线索。所以接下来，别只看"有没有AI故事"，要看"AI收入占比在不在涨"。
那些占比能持续提升的端侧，才是俺要追踪的重点。

7、昨晚美股反弹，今天#A股# 走的是taco叙事，配方和去年的一样。这里港、A联动就是好滴。

8、AI竞争的下半场，拼的不只是芯片算力，还有电力资源。
就像打仗不光要有枪，还得有油。
那些手握绿电、靠近新能源基地的数据中心，天然就比别人多一张牌。
这也解释了为什么近期电力、算力双概念的票被资金猛怼。

9、2026年第一季度，进入消费淡季，原厂的出货增幅可能会收窄。可能2026年第一季度的出货量与2025年第四季度持平。

10、有人说现在行情难做，追油气油气跌，追算力算力涨停买不进。
我说，这叫“轮动比翻书快，格局比纸薄”。
这时候最怕的，不是没买到涨停，而是你在油气、算力、电网之间来回跑，最后一出戏都没看上，光顾着喘气了。

11、大多数技术交易和趋势交易中大部分采用动量策略，简单来说就是做强势的延续。什么是强势延续？就是动量的惯性。

12、龙虾渗透的核心，还是聊天接口。在这方面，腾讯着实领先。

13、电力、电网连续涨了多久了？

14、消费太丢人了
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