🔥 液冷机会！GTC大会催化，TACO交易逻辑详解
​今天跟其他机构朋友聊天，大部分都看好液冷今年会有一波行情！
​核心逻辑在于AI芯片的功耗真是越来越吓人，风冷已经完全扛不住了！3月16号到19号的GTC大会，估计会放出Rubin系列液冷的详细信息，还有下一代Feynman架构的散热方案。技术迭代的路径已经很清晰了，渗透率提升是板上钉钉的事。
​台系液冷龙头现在订单排得满满的，产能都跟不上了，这正好给国内厂商留了机会窗口。国内企业主要有两条路：
给台系代工间接出海：虽然利润低，但能积累技术和客户
配合芯片巨头拿认证：这个门槛高，但一旦拿到就是长期饭票
​液冷的标的有很多，个人关注的标的有：
捷邦科技：散热结构件做得不错，有出海潜力
英维克：精密温控设备是老本行
思泉新材：导热材料供应商，技术积累深厚
曙光数创：国内液冷占有率多年第一
⚠️ 风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。液冷行业处于早期阶段，业绩兑现存在不确定性。