光通信产业链梳理（OFC大会核心催化）

2026年美国OFC光纤通信大会成核心催化，聚焦AI驱动吉瓦级数据中心网络、空芯光纤等前沿方向，华为、英伟达等巨头参会引爆产业链热度。

相关产业链核心标的梳理

$中际旭创 sz300308$ ：全球光模块龙头，深度布局CPO/LPO技术，绑定海外巨头，最核心受益标的

$新易盛 sz300502$ ：国内高速率光模块核心厂商，CPO/LPO产品出货量稳步提升，有望拓展海外高端客户

$光迅科技 sz002281$ ：国内光器件龙头，上游光芯片+中游光模块双布局，华为核心供应商

华工科技：跨上游光芯片、中游光模块综合龙头，布局CPO核心器件，受益AI算力与光通信双主线

长飞光纤：全球光纤光缆龙头，光纤预制棒技术领先，受益AI数据中心光传输需求

亨通光电：光通信与海缆双龙头，布局海底光通信与AI算力传输，需求承接能力突出

永鼎股份：上游光芯片+中游光纤光缆综合标的，超导与光通信协同发展

剑桥科技：中游光模块核心厂商，聚焦高速率光模块与CPO技术，深度绑定海外客户

长光华芯：上游光芯片龙头，主营半导体激光芯片，受益国产替代与行业扩容

仕佳光子：上游光芯片+中游光器件双布局，PLC光分路器技术全球领先

天孚通信：上游光器件龙头，主营光无源器件，为CPO/LPO提供核心配套

太辰光：上游光器件核心厂商，聚焦光连接器，适配数据中心光传输需求

中天科技：中游光纤光缆与通信设备龙头，海缆与光通信协同，需求增长确定性强

烽火通信：国内通信设备龙头，光通信系统设备技术领先，华为协同企业

三安光电：上游光材料与光芯片龙头，磷化铟材料产能领先

德科立：中游光模块与光器件核心厂商，产品适配AI算力高速传输需求

通宇通讯：下游通信设备配套龙头，受益运营商光通信网络升级

联特科技：中游光模块核心厂商，产品覆盖100G至800G全系列，布局CPO技术研发

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