复盘及明日策略

指数，没多少要讲的，上周提前给大家推演过这周四了，周四12日刚好是会议结束的时间，太巧合了。

单纯的技术走势上推演不难，关键是外围的不确定性因素干扰，但愿金毛今晚不嘴炮画图。

从这次的会议精神来看，慢牛是必须维护的，这就是基本的定调。从技术上看，自从前年去年推演的4070点后的走势，目前大结构还未发生变化，也是慢牛格局。

私募基金、量化资金、大机√陆续参与进来，后续这些可能是主要的增量资金了。

明天周三，大的节奏走势，务必提前知晓，做到心中有数。

板块个股分析

1能源

能源替代，有点主线新苗头了，最近大家应该能感受身受，不管是股S投Z，还是生活中，受够了国外的能源争夺，更加能体会到能源替代的必要性、必须性和长远性。

我们为什么花那么资源、精力、财力去大力发展新能源，开发自己的石油燃气、稀有矿藏；为什么去大力发展科技自主可控；为什么要大力抢占航空航天赛道，攻占太空；等等，这些都是长远的能源替代。

新能源，风电+光伏已经全球领先，内部资源已经开始过剩了，氢能、绿醇，核电，这些是新型的绿碳能源，有了这些替代，没有石油，我们照样可以生产；

电力电网，过去20年，我们在风电、光伏、抽水蓄能、生物质发电等方向技术突破，有效用电，就要大力发展电力电网，电网离不开特高压、变压器、电缆、储电设备（储能）。

化工、医药等的原材料，这些也是需要能源替代的，每轮必炒的分支，这些后续可以关注起来，也会有牛股出来。

核电，长期继续看好，技术壁垒高，国内头部企业，值得长期波段关注；

绿醇：排名靠前的是中G天盈+复洁HB，今天这两个都冲阶段新高了。

电力，美缺电几年内是无法解决的，这一轮涨幅最大当属燃机了，下一轮会轮到哪个分支补涨？板块今天预期分化，正常走势。

三星yl公告，子公司三星瑞典签订总计1.17亿欧元荷兰Enexis电力局变压器框架合同，订单实锤的，走势还算健康。

2 算力

算电协同，本就是分歧预期，今天反而没有给到很好的急杀机会，为啥杀不下去，是不是也恰恰说明这里资金还是看好的？

金开明天是反包走强还是开启回调之路，对南网、华自走势影响较大；

豫能KG这一波走势强悍，水下有承接，但未能翻红，力度弱了，明天能否继续脉冲？汉缆课堂模仿巨力S具走势，今天就像巨力的2月10日；

顺纳GF，还是5板压力大哦。明天还是这3个的走势盯一下看，对板块影响较大。

如果这几个高标继续上行，低位的九州JT，电力+数据中心+储能，山大DL，电力+特高压+储能。如果反馈不好，谨慎为主。

算力：今天还都给了冲高的机会，还算不错了，分化也是预期之内的；顺网KJ+宏景KJ+首都ZX+智微Z能的研报，感谢AI时代。

养龙虾概念，还没有结束，今天只是分歧，后续看是算力、接口、应用，哪个方向能先走强了。

这里面有些个股，后续回调之后，还是不错的机会。

3其它

CPO中，低位的就是上周科普的研报中的汇绿ST+世嘉KJ+剑桥KJ，还有华工KJ。汇绿、华工，最近依旧是很流畅。

盘中光纤传是加单了，光纤大会临近，光纤3杰长飞+通鼎+亨通反弹，晚上还是要看下美股反馈了。

英伟达GTC大会临近，只要美股英伟达反馈还行，相关科技分支应该也还有机会。

盘前研报的联瑞xc+凌伟kj，也算是新的独立逻辑，接力肯定不好接了，后续回调之后看看承接情况。

另外华新HB，最近也悄悄的涨了不少，算是存储新逻辑，观察能否继续走强，后续回调后依旧存在博弈机会。

据2025年12月29日公告，控股子公司慧镕海南在海南洋浦投建存储类电子产品保税再制造项目，核心产线已初步建成并完成调试，预计2026年贡献收入。海南项目聚焦DRAM/FLASH再制造，与公司原有固废业务形成“回收—拆解—再制造—高价值利用”闭环，切入半导体产业链。

新兴产业支柱：昨晚讲的商业航天，今天已经开始反弹了，应该是可以延续的。

明日备忘录

明天周三，情绪上，情绪节点还是要继续等待，没有出现破局者，继续压缩下，会不会出现妖股？

最近市场的炒作，主要还是围绕全球市场的传导机制进行。

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