#价值投资日志[超话]# $亨通光电(SH600487)$ $工业富联(SH601138)$ $可川科技(SH603052)$ 全球光通信顶级盛会，引爆十大核心龙头（附名单）一、核心催化：
1）OFC 2026（3.15-3.19 洛杉矶）：全球光通信顶级展会，聚焦CPO、1.6T/3.2T、光交换 (OCS) 最新产业化进展，英伟达、Marvell等巨头重磅发声。
2）GTC 2026（3.16-3.19 圣何塞）：英伟达AI算力大会，重点发布 CPO 光互联方案、下一代算力架构，黄仁勋主题演讲直接引爆板块预期。
双重会议共振，两大行业峰会高度重叠，成为光互联技术与产业进展的关键披露窗口，预计催化板块情绪与订单预期提升。
中期行业催化：
1）1.6T 光模块量产元年：2026 年成为 1.6T 光模块规模化商用起点，多家龙头已获首批订单，英伟达等芯片巨头计算能力年度迭代倒逼光互联技术同步升级。
2）英伟达巨头订单：与 Lumentum、Coherent 签署多年期激光及光网络产品采购协议，直接打开光学组件需求空间，龙头企业订单确定性提升。
2026-2030 年光互联进入 "超级周期"，CPO+800G/1.6T 成为行业核心升级方向，AI 算力集群 GPU 间通信需求已超铜导体性能极限，光互联成唯一技术路径
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