昨晚美股三大指数基本没动，道指微跌0.07%，纳指涨0.01%，标普500跌0.21%。但你别看指数没动，里面的结构天差地别。

中概股疯了，纳斯达克中国金龙指数涨了快2%。蔚来直接飙了15%，阿里涨超3%。这信号太明显了，外资对中国科技资产的态度一夜回暖。今天A股的科技股，特别是跟中概股联动的那些，开盘情绪肯定被带起来。

美股科技股内部也在剧烈分化。光通信概念暴涨，AAOI涨近9%，Lumentum涨超4%。存储芯片也起来了，美光科技涨超3%。这意味着什么？全球AI算力的硬件需求还在爆。今天A股的光模块、CPO、存储芯片这些硬科技板块，大概率要跟着冲。

但另一边，油气股惨了。国际油价一晚上暴跌超过11%。特朗普说了几句“战争快结束了”，市场的风险溢价瞬间就没了。今天A股的石油、煤炭这些周期板块，压力会非常大。昨天追高油气的人，今天可能要割肉。

所以结论很简单。今天A股就是科技股的天下，尤其是AI算力、光通信、存储芯片这些方向。油气资源股千万别碰，油价这种跌法，板块情绪已经崩了。市场风格彻底切换，从避险的周期股，重新回到成长的科技股。这就是资金用脚投票的结果，你别跟趋势作对。

记住，现在全球市场的核心就两个：AI和地缘政治。AI线在加强，地缘线在减弱。你的仓位必须跟着这个逻辑走。今天开盘，盯着科技股干就完了，其他都是杂音。