2026.3.11 大 A 重点关注

1、二六三（002467）：数据中心+云通信+阿里巴巴概念

2、国安股份（000839）：AI数据标注+央企+业绩预增

3、中电鑫龙（002298）：算电协同+智慧新能源+智能输配电

4、鼎信通讯（603421）：南网恢复+液流储能+智能电网

具体投资逻辑如下：

1、二六三（002467）：数据中心+云通信+阿里巴巴概念

（1）公司拥有计算、存储、网络、5G、安全等基础设施综合能力，全力提供数据中心、虚拟专网、国际海缆及移动网络的技术支持与运营维护，打造新一代的信息高速公路和先进算网服务体系，构建高效、安全、智能的信息传输通道。
（2）公司依托通信资源和云通信技术等方面的优势，锚定"全球互联网通信云服务提供商"战略定位，构建起覆盖云网络基础设施、企业级云通信平台及元宇宙交互系统的三大业务bu局。
（3）据2023年12月14日互动易，公司为阿里巴巴直播服务供应商。

2、国安股份（000839）：AI数据标注+央企+业绩预增

（1）公司子公司鸿联九五已构建“人机协同”AI数据标注生产线，服务银行、保险、互联网等头部客户，并部署AI智能对练平台。
（2）据2025年8月23日半年报，公司实际控制人为中信集团，最终控制人为财政部，具备央企背景，品牌公信力与全国服务网络优势显著。
（3）据2026年1月31日业绩预告，公司预计2025年度净利润7400万元至9600万元，同比增长195.13%至223.41%，主因企业综合信息服务业务提质创效及其他应收款减值准备转回1.79亿元。

3、中电鑫龙（002298）：算电协同+智慧新能源+智能输配电

（1）公司作为专业生产智能型输配电设备、智能型元器件及自动化等智能化产品并提供产品的设计、研发、制造、安装、编程调试、维保、技术服务等智能制造产业链一揽子解决方案服务商，充分依托物联网、大数据、云计算等技术的应用实现，加速电气化与数字化的融合。
（2）公司可承接电力工程设计、市政工程设计、综合能源规划、新能源发电、工程总承包等业务，在电力设计、光伏发电等工程设计方面积累了丰富的经验，可以为智慧用能业务领域的智能化产品提供顶层设计。
（3）公司为了提升产品竞争力，进一步加大研发投入，对储能产品进行迭代升级，先后推出了液冷储能户外柜，用于工商业侧储能应用，系列液冷储能集装箱，可用于工商业侧及电网侧储能应用，液冷储能产品较风冷储能产品经济性更高，并适用于长时储能应用。

4、鼎信通讯（603421）：南网恢复+液流储能+智能电网

（1）经过多年发展，鼎信载波以集成电路芯片设计为源头，以通信技术为核心，以智能制造为基础，构建起自主可控的研发、生产及销售体系。
（2）公司2024年启动纯国产化高端关口表公关项目，2025年上半年完成原型机试制，具备高精度、高稳定性，还可根据客户需求提供定制化接口方案，灵活适配各类应用场景。
（3）公司配网自动化产品的核心竞争力明显。在设计方面，采用低成本高质量的设计理念，内部免接线式设计馈线终端，提升生产效率的同时也提高电磁兼容性，保证产品在复杂电磁环境下的稳定运行。