2026.0311.新闻解读：
1.以外长称不寻求“无休止战争” 将与美协商对伊朗行动结束时间
2026年03月11日 07:38作者：冯国芮 庞昕熠来源：新华社
　特朗普称有可能有条件同伊朗谈判：

　　据美国福克斯新闻频道10日报道，美国总统特朗普称，有可能有条件同伊朗谈判。被问及他是否愿意同伊朗领导人对话时，特朗普说：“我听说他们非常想谈判。”“这是有可能的，取决于什么条件，但也仅仅是可能。”特朗普重申他对伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的不满，并表示：“我不相信他能和平地生活下去。”
个人观点：市场反应逐步的变弱了，除非出现新的更加激烈的冲突。还是维持之前的观点。没有地面介入，那就基本可控.

2.国家互联网应急中心提示龙虾风险：

　　国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示。近期，OpenClaw（“小龙虾”）应用下载与使用情况火爆，国内主流云平台均提供了一键部署服务。此款智能体软件被授予了较高的系统权限，包括访问本地文件系统、读取环境变量、调用外部服务应用程序编程接口（API）以及安装扩展功能等。然而，由于其默认的安全配置极为脆弱，攻击者一旦发现突破口，便能轻易获取系统的完全控制权。建议相关单位和个人用户在部署和应用OpenClaw时，采取一定安全措施。

多地政策支持“养龙虾”：

　　近日，OpenClaw引发“龙虾热”，深圳、佛山、无锡、常熟等多地密集出台支持政策，真金白银鼓励“养龙虾”。10日，佛山市禅城区政府官网刊发禅城区政务服务和数据管理局消息称，禅城区携手中国电信佛山分公司，推出面向公众的“小龙虾”（openclaw）免费部署服务。同日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。此外据“合肥高新发布”，合肥高新区发布《合肥高新区打造人工智能OPC创业生态示范区行动计划（征求意见稿）》
个人观点：有的地方在支持，国家在预警。谨慎点没错.

3.我国国防支出预算：

　　2026年中央和地方财政预算草案报告明确了国防支出预算总额，张晓刚介绍今年国防支出安排。综合考虑国家安全和发展全局需要，保障国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，全面提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，如期实现建军一百年奋斗目标，2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元，比上年执行数增长6.9%，其中：中央本级支出1.91万亿元，比上年执行数增长7%。
个人观点：算了下今年增了1200亿左右。还是可以的，近几年新高.

4.　　算力硬件：

　　英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。
个人观点：这个方向短期投机可以。脉冲机会偏大.持续性还要看看.

5.　商业航天：

　　商业航天将迎来密集发射，从3月下旬至4月，天兵天龙三号、星际荣耀双曲线三号、蓝箭朱雀三号、深蓝星云一号、中科宇航力箭二号等型号进入入轨或回收实验阶段。平安证券表示，全球商业航天进入“规模化部署、商业化深耕、全球化竞争”加速期。
个人观点：维持之前的观点.

6.　脑机接口：

　　江苏省工业和信息化厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》。其中提出，培育生活消费应用场景。到2030年，培育不少于30个“脑机接口+消费”典型应用场景。
个人观点：前几天说了， 脑机会有机会，但是公司不多，游资手法多点。我还是只看那三家公司.

7.　光纤光缆：

　　2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）是全球光通信与网络领域的盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。据悉，本届大会重点聚焦三大前沿方向：AI驱动的吉瓦级数据中心网络架构、空芯光纤超低延迟传输技术、星间激光通信系统。已吸引华为、中兴通讯、英伟达等全球科技领军企业参展。
个人观点：我只知道高端的很紧缺。中低端的订单也满了.

8.　绿色电力：

　　近日，OpenClaw掀起的热潮席卷全网，腾讯、字节、小米等互联网大厂争相布局，OpenClaw直接带动token消耗、算力需求激增。算力暴增的背后离不开电力的支撑。根据《数据中心数据中心：BK0922 2401.44 2.11%绿色低碳发展专项行动计划》明确要求，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，绿电成为数据中心最直接的能源供给。
个人观点：维持那几个相关的电力方向都不变.

9.　　培育钻石：

　　开源证券研报指出，AI算力革命驱动底层硬件体系全面升级，散热能力与高阶PCB制造能力正成为制约算力释放的两大关键瓶颈。在此背景下，人造金刚石凭借极致热导率、超高硬度与优异材料稳定性，切入算力系统热管理与高端制造环节，行业正由“传统工业耗材与消费替代品”向“AI时代高端制造材料”完成产业属性切换。
个人观点：这个方向之前提过的散热，哪个公司应该都知道了.

10.　PCB：

　　近期，两大国际巨头先后宣布涨价，进一步验证了“涨价”逻辑。先是日本半导体材料巨头Resonac自3月1日起将铜箔基板（CCL）及黏合胶片售价上调30%以上。而后，日本电子材料大厂三菱瓦斯化学也宣布调涨电子材料产品价格，此次调涨范围涵盖CCL（铜箔基板）、Prepreg（树脂基材）与CRS（铜箔树脂片）等全系列产品，涨幅达30%，自2026年4月1日起出货适用。
个人观点：涨价了.这个方向可以维持高位.我比较看好小点的.
我更看好其他的耗材.像玻纤[哈欠]
奥士康（002913）：高密度PCB龙头，AIPC相关产品已实现量产，应用于计算机、汽车电子等领域。
金安国纪（002636）：覆铜板核心厂商，2025年净利润增幅预计超250%
崇达技术 (002815)：专注于中小批量板，并在服务器和汽车电子领域快速放量
依顿电子 (603328)：主要聚焦于汽车电子和安全类产品的PCB制造。

公司新闻：
1.　　工业富联业绩公告：

　　工业富联(601138.SH)发布2025年年度报告，实现营业收入9028.87亿元，同比增长48.22%；归属于上市公司股东的净利润352.86亿元，同比增长51.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计拟派发129.01亿元现金红利（含税）。本年度公司现金分红总额194.51亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的55.12%。
个人观点：业绩不错，看看市场表现。要是走强那么带动整个新型工业化.

2.　　优刻得（688158）：公司搭载OpenClaw镜像的轻量云主机产品尚未形成规模化的产品体系，技术迭代及商业化进展可能不及预期。
个人观点：短期走的太强了.需要调整，回到46可以看看.

3.　SpaceX：知情人士称，埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司(SpaceX)倾向于选择在纳斯达克纳斯达克：NDAQ 87.600 -0.51%进行IPO上市，SpaceX要求将其尽早纳入纳斯达克100指数作为上市条件。
个人观点：这个就是海外映射最重要的环节.

4.博睿数据：公司主要为企业级客户的IT运维管理提供应用性能管理及可观测性解决方案。OpenClaw是开源AI智能体执行框架，公司目前对此类技术尚无监控方案和产品，未形成商业化应用，也未形成收入，对公司目前业务不构成影响。
个人观点：这个方向会出现分化了。今天整理为主.

5.　武汉天源：公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项目”签署《投资协议书》，项目总投资5.6亿元。
个人观点：现在头投储能倒是可以的.还不错.

6.全国人大代表、九洲集团董事长李寅：加快发展生物质能产业
2026年03月11日 02:17来源：上海证券报
个人观点：这个继续持有，看好.[哈欠]

7.双杰电气：近期公司智能电气相关产品海外订单快速增长
2026年03月10日 22:47作者：许擎天梅来源：人民财讯
个人观点：走出去的电力设备，很棒.

8.中航成飞：公司始终高度重视市值管理
2026年03月10日 22:12来源：证券日报
个人观点：我喜欢这个观点。确实不高.

9.抢抓国际市场发展机遇 伊戈尔泰国子公司拟设立合资公司开展变压器制造项目
2026年03月10日 21:40作者：刘灿邦来源：证券时报网
个人观点：加快走出去的布局.

10.海格通信：业务主要覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域及创新业务
2026年03月10日 21:37来源：证券日报
个人观点：看来是快了.

11.圣阳股份：公司专注于储能电池及系统的设计、研发、制造和销售
2026年03月10日 21:36来源：证券日报
个人观点：老相好了。每次储能还是会有表现的.

12.节能风电：公司已投运及在建储能项目均按照独立储能、独立计量、独立调度的原则进行规划、设计与建设
2026年03月10日 20:07来源：证券日报
个人观点：和太阳神一起继续看好.

大盘观点：昨天说了，短期油价只要控制住，我们预计回到黑天鹅之前的走势。震荡为主，缓慢爬坡.
还是需要注意，要是后面进一步恶化，封锁时间或者产油设备大幅度的被毁。那就要另当别论了.

板方面：后面新能源，绿色电力，储能，光模块，玻纤，等涨价概念还是有机会的.
这里要特别提下，今年光伏大概率会迎来转机.最看好光伏配套的后续电网，逆变器等.还有就是光伏设备有望困境反转.

整体今天风险不大.[哈欠]