光模块这两家核心公司，斌哥其实早就跟大家梳理得明明白白了，不知道还有多少朋友记得？光通信这条主线，重点看的就是它们，老铁粉肯定印象深刻。这些都是斌哥用心整理、实打实的干货内容收藏好。真正有用的逻辑，往往价值千金，别等错过了才后悔没重视。

第一家是华工科技。
目前行业里3.2T 光模块最快落地的就是它，相关公告和新闻我也发过，已经明确官宣研发成功。不管是实验室阶段还是即将量产，只要技术跑通了，从实验室到量产的推进就会顺畅很多。而且华工科技本身在光模块领域的技术实力一直很强，光芯片也能自主研发，底层技术壁垒很高。

第二家是光库科技。
核心逻辑在于薄膜铌酸锂这条未来主线。
目前薄膜铌酸锂的市场渗透率还很低，主要应用在激光雷达，通信领域应用偏少，核心原因是成本高、技术尚未完全成熟。但也正因为如此，后续的成长空间才足够大。
现在行业技术正趋近成熟、即将进入商业化落地阶段，一旦规模化应用，成本会快速下探。而薄膜铌酸锂在性能上是碾压硅光等现有方案的，唯一短板就是价格。只要成本下来，它的核心优势会彻底爆发，未来渗透率提升空间极大。