三大指数全天高开高走，截至收盘，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.78%，创业板指涨1.31%。两市个股跌多涨少，下跌个股超3200只；两市全天成交2.51万亿元，较上一日放量成交1105亿元，内资主力资金净卖出325.2亿元，两市涨跌中位数为-0.43%。

盘面上，市场轮动明显，权重股拉升，题材概念多数回调。化工、煤炭、电力、石油等顺周期概念午后全线爆发，金牛化工、华电能源、和顺石油等多股涨停；磷酸铁锂、钠离子电池、固态电池、电解液等锂电池概念全天强势，粤贵股份、威领股份等涨停，宁德时代涨超5%；逆变器、太空光伏、光伏设备等光伏概念集体拉升，国晟科技、协鑫能科等涨停；光纤光缆、通信设备、光模块、6G概念持续强势，沃格光电、天邑股份等多股涨停；银行、保险、农业、养殖业、人造钻石等概念表现强势。

跌幅方面，小金属、黄金、白银、有色金属概念持续回调，翔鹭钨业跌超5%；海上火箭回收、卫星互联网、商业航天概念再度走弱；航母、航空发动机、军工信息化、军工电子等军工概念全线下行，航发科技、航发动力等多股跌超5%；AI营销、AI编程、Sora、AI漫剧等AI应用概念集体走弱；半导体、芯片、光刻机等国产硬科技概念集体下行，金海通跌停；龙虾概念、算力租赁、云计算概念持续回调，博睿数据跌超10%；创新药、减肥药等医药概念再度走弱；人形机器人、大消费、量子科技、国产软件、数字经济等概念全线下行。

消息面上，1、消息称伊朗已准备在全球石油运输咽喉要道霍尔木兹海峡布设水雷；联合国表示，霍尔木兹海峡若关闭，全球能源和粮食市场将受冲击；中东战事延宕影响化肥运输，进而影响国际市场化肥供应；2、近日宁德时代交出了一份令市场意外的成绩单。汇丰前海、野村、杰富瑞等主流机构集体上调目标价；3、我国科研人员取得工业级TOPCon电池技术重大突破，转换效率达26.66%创新纪录；4、国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示；5、黄仁勋罕见发长文：传统的软件和APP形态或将消失，AI Agent极可能成为主流。