3月11日（部分）首板复盘
1、化工：卡塔尔Ras Laffan工厂-一全球规模最大的液化天然气出口工厂-已连续五天无任何装载船只离港，这是自2008年有数据记录以来持续时间最长的一次中断，直接威胁全球液化天然气价格进一步走高，进而对下游化工品供应形成威胁。金浦钛业、中泰化学、梅花生物、粤桂股份、宝丰能源、安迪苏、三孚股份、百川股份、新疆天业、双欣材料、金牛化工、中盐化工、三友化工。
2、电力：中国能建、节能风电、赣能股份、绿色动力。
3、储能：网传今年要求IDC绿电占比80%以上，这样大家都要配储了，还有一种说idc强制配储。首航新能、正泰电源、德业股份。
4、AI硬件：大元泵业（液冷）、沃格光电（Micro LED+玻璃基板）、博敏电子（PCB）、腾龙股份（液冷，叠加氢能）。
5、天邑股份：昨天，AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%。但天邑股份的光收发产品主要用于户用宽带，没有数据中心相关产品。
6、宝莱特：主业是医疗设备，1 月宝莱特实控人向浙江衢威智合（威固信息关联平台）转让7% 股份，威固团队成为第二大股东，威固信息主营工业 / 航天级 SSD、存储控制器、企业级存储、AI 存算一体。
7、远大控股：棕榈油。棕榈油价格上涨，棕榈油价格跟石油价格成正相关关系。
8、华东数控：工业母机。2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。当前，多家机床生产企业正积极扩大产能，开足马力赶订单。有企业负责人表示，自今年初以来，来自人形机器人、新能源汽车等领域的订单大幅增加，已排至9月份。
9、风范股份：2026年3月10日公告，公司中标藏东南至粤港澳大湾区±800kV特高压直流输电工程，金额约2.90亿元，占2024年营收8.97%。10、可立克：网传纪要表示，公司2027年出货SST小批量500-1000台，单价几十万到几百万，预计带来7.5亿元营收。此外，公司是国内AI服务器电源磁性元器件的龙头企业。
11、裕同科技：苹果的供应商，近期苹果折叠屏概念有一定的热度，可能炒的苹果概念吧。
12、九安医疗：2026年3月11日讯，目前OpenClaw的日榜与月榜前三已被中国大模型Step 3.5 Flash、月之暗面的KimiK2.5、MiniMaxM2.5包揽。公司参股了月之暗面。
13、雄韬股份：氢能+数据中心备用电源。子公司雄韬氢雄与亚马逊云科技达成氢储能发电系统供应合作，将为亚马逊在印度班加罗尔的新建数据中心提供先进氢能解决方案。公司参股44%的武汉理工氢电是全国最大膜电极生产企业，市占率超50%。算力中心与数据中心UPS电源为公司核心战略，高功率锂电产品已在东南亚、澳洲、欧洲等算力中心大规模应用。
14、冠豪高新：氢能材料。2026年3月10日公告，公司特种纤维复合材料中试试验线、多功能湿法抄造试验线均顺利投建，研发硬件基础逐步完善，助力公司未来开辟特种纤维复合材料和氢能材料业务。
15、联科科技：化工+电网设备。公司主营业务是二氧化碳和炭黑。2026年3月10日互动，公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程的7号线及3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目一期工程，计划将于今年上半年投产。
16、深圳华强：华为昇腾。2026年3月10日互动，公司是昇腾APN”金牌部件伙伴”，已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。
17、御银股份：数字货币。马斯克宣布XMoney四月公测。炒概念，没查到御银和马斯克的公司有业务往来。
18、中国科传：AI应用。
19、和顺石油：石油+高压快充。