-----------机器人-------产业链借Open Claw再进化
2026.3.12
@ A股核心逻辑

人形机器人的快速迭代
Figure 03 是 Figure AI 于 2025 年 10 月发布的第三代通用人形机器人
核心突破是搭载Helix 02 端到端具身 AI，
实现家庭全自主作业与24 小时无人值守运。

特斯拉 Optimus也在进化，3月初，特斯拉在社交平台上释放了一则预告：
Optimus人形机器人V3版本即将发布，--------预计将在2026年内逐步导入特斯拉全球工厂。

---------V3将搭载与特斯拉车辆同源的神经网络模型
能够实时感知环境、识别物体、规划动作路径。

它不再是“按程序机械执行”，而是能根据实际情况动态调整。
上面两款美国血统机器人在学习进化方面的能力各有不同：

Figure采用自研 Helix 双系统架构（System 1 高频反射 200Hz+System 2 语义决策 7–10Hz），支持家庭全自主作业与 24 小时无人值守；

特斯拉 Optimus采用FSD 自动驾驶大模型，端到端学习，数据闭环；

从机器人学习完成的功能情况看，机器人能够通过传感器学习周围环境，与系统指令应证后推导出自己该做什么，这已经具备思维的初步能力了。而国内机器人在AI这方面，以视觉、 规则为主，VLA 模型泛化与实时决策延迟高，缺乏端到端具身智能系统。
这个技术壁垒现在很可能要被Open Claw打破了：全球开源机器人圈，一条X说了这样一件事，一台装载Open Claw的宇树人形机器人在房间里移动，它的眼睛来自LiDAR激光雷达、双目摄像头和RGB相机，这些传感器的数据，被输入一个系统。

然后，发生了一件此前从未被任何机器人做到的事：
这个宇树机器人，开始理解空间和时间！它不仅知道房间、人、物体在哪里，
还知道什么时候发生了什么。

这宣告着----------具身智能-------的里程碑式突破：

Open Claw正式掌握了物理空间和时间感知能力。

团队把这种能力称为Spatial Agent Memory（空间智能体记忆），也就是说，从此机器人拥有了「世界记忆」能力！而把这种能力带到机器人世界的，就是Open Claw。这则消息立刻得到了Open Claw之父Peter Steinberger的转发。

--------Open Claw和宇树机器人的结合产生两个结果
当开源机器人得到Open Claw加持之后
具备真实的感知和思考能力；

另外一个就是任何机器人企业都已经具备和Optimus等企业站在同一起跑线上的资格，剩下的就是价格问题了。

再扩展理解一下
当无人机，机器狗这些具备移动功能的设备都配备这样的系统之后
机器理解世界将变得不再遥远。
SpatialRAG团队通过给机器人装上3D云脑，
赋予机器人Spatial Agent Memory（空间智能体记忆）和 SpatialRAG。

它把视频、雷达检测、帧图像、里程计全部揉在一起，构建成一个体素（Voxel）化的世界。

每一个空间小方块（体素）都被打上了空间矢量嵌入和语义标签。

结果就是，机器人的大脑变成了一个包含对象、房间、几何、时间、图像、点云的多维向量存储库。

可以说，这就是让机器人理解物理世界所需要的记忆骨架。
当机器人开始理解因果，开始记住位置，它就不再是一个会走路的音箱，而是一个真正的「物理代理」。

机器人学会看见世界，记住世界，最后学会改变世界。之前机器人开源了，现在智能体开源了，理论上任何人都可以构建一个机器人大脑，这是Open Claw受到追捧的原因，机器人买不起，谁还没有一台电脑呢。

时间回到上个月，2月24日，上证报记者从-----宸境科技获悉
宸境科技已将自研的OpenClaw模块成功融入其核心物理AI产品，并接入宇树科技的机器人软件中间件。

他们举了个例子：
据宸境科技介绍，该系统重点面向园区巡检、安防管理、仓储协作等场景。

在实际应用中，机器人可根据时间、环境变化及历史数据动态调整工作路径和优先级，无需人类明确指令即可自主规划作业。例如，在园区巡逻的机器狗能够自主判断：“现在是下午3点，人流量低，应优先检查B区消防通道是否被占用；
若通道畅通，则返回A栋大厅提供问询服务。”这种自主思考能力显著提升了机器人的运行效率与稳定性。

再往前推两天，2月22日，腾讯一个几个人的团队的QClaw项目在低调进行，同时在同一个事业群下的QQ浏览器，企业微信，元宝等部门也在研发和龙虾相似的项目。

而年前腾讯就在启动这个项目，内部至少两个团队在计划一起合作，最终没能谈妥，加上春节期间腾讯重金押注元宝，当时龙虾苗只能顺延到年后。从这一点可以看出，高端技术人员视角是趋同的，宸境科技的行为在见识到龙虾的开创性能力之后便开始入手，甚至比腾讯这样的大厂动手更高效。
全都对上了，或许拟人化的机器人落地还需要时间，但是规则已经改写，机器人产业链对传感器，核心硬件的需求以及对算力、电力的需求将成把相关厂家变为新产业的卖水人。

---------传感器-------
机器人传感器按类型整理A股+港股核心上市公司如下（截至2026-03-12）：

📷 3D视觉/图像传感器（机器人“眼睛”）

- 奥比中光（688322）：3D视觉龙头，结构光/iToF/双目，特斯拉Optimus独家供应，服务优必选/智元/宇树

- 韦尔股份（603501）：全球第三CMOS图像传感器，机器人视觉核心芯片

- 舜宇光学（02382.HK）：光学镜头+模组，机器人视觉核心配套

- 永新光学（603297）：激光雷达光学核心，适配机器人3D感知

🦾 六维力/力矩传感器（关节力控核心）

- 柯力传感（603662）：国内六维力龙头，精度0.1%FS，量产供应优必选/新松，送样华为/特斯拉

- 汉威科技（300007）：自研MEMS六维力，送样小米/特斯拉，布局触觉/IMU

- 安培龙（300949）：压阻式六维力，成本较进口低30%，进入宇树/智元供应链

- 苏州固锝（002079）：力传感器+压力传感，适配机器人触觉

🧭 惯性/姿态传感器（IMU，平衡核心）

- 华依科技（688071）：人形机器人IMU小批量供货，为智元机器人供应

- 芯动联科（688582）：高性能MEMS惯性传感器，战术级IMU，机器人姿态感知

- 赛微电子（300456）：MEMS惯性/压力/多维力传感器，用于机器人

📡 激光雷达（环境感知）

- 速腾聚创（02498.HK）：全球车载/机器人激光雷达龙头，AGV/服务机器人核心供应商

🎯 编码器（位置反馈）

- 奥普光电（002338）：子公司禹衡光学，高精度光栅编码器，机器人关节必备

🧪 其他（触觉/避障/气体）

- 奥迪威（832491，北交所）：超声波避障+触觉传感器

- 汉威科技（300007）：气体/温湿度/压力/柔性传感，机器人全维度感知