日斗价值投资
26-03-12 08:55

用元宝分析了一下日斗:
日斗投资是近年来主观多头策略中“高股息、低估值”风格的典型代表,以邹文为核心基金经理。结合你刚才关注的枫藤一号(高弹性成长风格),日斗的风格可以说是完全相反的“另一极”。(此处元宝也没有错误,应该是王总、邹总)

📊 核心画像:深度价值“守门员”

策略标签:“两高一低”(高现金流、高分红、低估值)。极度厌恶泡沫,只买便宜货,重仓煤炭、电力、银行、运营商等传统行业。

业绩特征:熊市抗跌,牛市不疯。在2022年熊市中逆势大涨超45%,但2020年、2024年科技牛市中可能跑输指数。成立以来连续5年正收益。

风控水平:低波动。近三年最大回撤约16.84%,远低于主观多头平均水平(约38%),夏普比率高。

⚠️ 潜在风险与适配性

风格依赖:业绩高度依赖“高股息”因子。一旦市场风格切换到成长股(如AI、新能源),它会非常难受,可能长期横盘。

发布于 广东