这几天事情多，就没有更新，当然目前国际只有一件大事情，就是伊朗战事，尤其是在波斯湾和霍尔木兹海峡这里的博弈。

目前来说，海峡是关了呢，还是没有关呢，反正对伊朗自己的轮船是没有关的。比如昨天就有7艘油轮出了海峡，今天早上也有4艘出了海峡，都是去东大的油轮。而之前也有1艘挂马歇尔群岛的货船莱阳号过了海峡，目的地写着东大船东/船员。

但是也有三艘货船被攻击，其中一艘是日本的。高市首相说的存亡威胁是包括海峡关闭的，海自要不要出来护航，笑死。所以其他的油轮和天然气船还是保命要紧，虽然川普大帝说，船东们你们要硬起来，要有guts，弟弟你大胆的向前走莫回头。

昨天原油价格大跌了一把，因为美国能源部长Chris同志发了个假消息，说美军已经海峡护航，一艘油轮安全通过。但是我们这些每天看海峡船运消息的人，早就看破了Chris同志的好意，在原油跌破80，看到7字头的时候，果断加仓买多。结果11分钟之后，同志就删除了推文，真是天上掉了个大馅饼。Chris也许可以翻译成“可利市”，广东话里面的大吉利市，真是好同志。

现在的油价布伦特在90这里，算是加上了IEA的4亿桶战略储备油的释放。但是如果海峡打不开，同时海湾的各种储备油设施和生产冶炼设施，被炸或者“误炸”的话，这种释放效果不会持续，几天后原油还是会破百。目前虽然川普大帝说美军随时可以护航，但是美军自己是拒绝参与的。没啥奇怪，这里去军舰就是活靶子，水域过于狭窄，没有啥腾挪空间。军舰自己就被打爆，你护毛线的航。油轮被打着火还好说，如果液化气轮挨一发，爆炸起来就是一个战术核武器的效果，旁边护航的驱逐舰会变成飞天神舰了。

这次其实是阿美头一次碰到一个难缠的对手，因为阿朗的导弹成本是几十万美元，而飞天小摩托是几万美元（2万，其实东大的成本是可以到8千美元）。相比之下，阿美的成本是百万美元，萨德拦截弹是千万美元级别，这个是吐血的性价比。看了一下阿英这边庆功，因为头一次出动了一架F35，带着2架阵风战斗机，飞行4小时，干掉了2个飞天小摩托，总成本超过50万美元，干掉了4万美元的对手。

阿美的东东不光是贵，而且还有产能瓶颈，2-3天打掉2-3年的产能。前几天整个阿美阿以阿拉打出去的爱国者3号拦截弹就超过了1000多颗，是乌克兰4年内打出去的总和的两倍，让乌军将领眼都看直了。阿美的想法就是狂轰滥炸，但是因为忌讳人家的空防威胁，所以第一波的打击是靠远程投放的精确武器打击完成的，目前看库存已经见底了。比如战斧导弹年产量是57颗，现在已经至少打掉了800-1000颗了。

而理想状况就是夺取了制空权，那么就可以让无人机高空盘旋，追踪移动的导弹发射车，用便宜并且不缺货的地狱火导弹去招呼，或者用战斗机投放便宜的制导炸弹。但是目前看阿朗的雷达防空系统被电子战压制而被打了，还有358个移动的红外线制导的防空系统到处游动打游击战，美军昂贵的MQ-9被打下来7架。虽然也出动了B2和B52扔大炸弹，企图打击阿朗的库存和生产设施，但是效果可能不太好。毕竟阿美宣布的之前的战果，里面包括了不少产于东莞和义乌的充气飞机大炮坦克导弹发射车，你懂的。

这次的军事行动，五角大楼和军情处都是反对的。可是川帝之前委内瑞拉大胜导致信心爆棚，而且之前几次干阿朗得到的反击都是装模作样的怂样，所以被老衲一忽悠，就上道了。心里是想着委内瑞拉2.0，结果却是把之前压制住少壮派的老家伙们一锅带走，所以就是两个没想到：首先没想到你真敢打海湾各国的美军基地，结果是一堆堆高价值资产被毁，尤其是对以色列防空早期预警的巴林的铺路爪雷达和约旦的萨德系统。其次是你真敢把海峡给封了。

其实川普大帝的行事风格就是你软我FAFO，你硬我TACO。之前长老们理性克制可控软蛋，就把你往死里揍，现在碰到比川总还要发疯，拉住周边国家一起遭殃，甚至全球经济都要打进衰退的疯劲，现在要TACO，人家不肯罢休。目前看阿朗就是要至少打到年底美国的中期选举，要打到原油价格过150，冲200，看你如何收场。

你问我要关注啥，可以关注一下天然气，特别是韩国和台湾这里都是14天储量，再过一周，就要考虑台积电三星海力士的可能停产，引发的半导体断链，以及引发的美国AI投资的前景。这里再加上中东的算力中心，尤其是阿美的几家大厂的技术和中东富国投资的设施，可能都被打掉。然后结合阿美最近暗潮汹涌的私募基金的麻烦，这个月的市场会很精彩。