供应链的尽头只有矿。电动汽车的赛道，天生自有不可言喻的妙处。它将工程师百年积累的知识玄妙，让渡给了大自然千百万年的地下矿藏。

读了一本《锂矿： 全球能源竞赛的真相》，感受到这种丰富的白色锂矿，带来的疯狂性的不对称竞赛。

电动汽车一路前冲，它的尽头就会碰到矿。或者是白色的锂，或者是黄色的铜。然而二者的投资收益，却并不均匀。在高度工业化的国家里，电动汽车的投资回报率2%。而高度不发达的国家里，矿的收益则可以达到10%。
能源转型有很多看不见的线索，在外表鲜亮的衣服里面悄悄打着死结。
所有低碳节能零碳的绿色目标，都需要黄色的铜。风机、光伏、水力，各种形态的低碳不过强化了二次电气化的本质。而深度电气化的使命，有多大的雄心，就需要多少的铜。不采矿，无绿能。

当人们争夺未来的绿色能源，其实就是在全球抢矿。然而矿产的开发也是肮脏的，1公斤铜，就会有99公斤的有毒尾矿坝。
全球最大的铜生产国和第二大锂生产国智利，全国每年65% 的水资源消耗在矿业部门。白色的锂，不像印尼镍矿那么破坏土壤，但它耗水如狂似乎要把地球表面的水给榨干。
美国人天真地认为采矿这种脏活自然有其他国家来代干。的确如此，而这种想法也实际性地导致美国陷入脆弱的依赖。
当气候变化成为主题的时候，美国环保者所做的一切，就是将经济武器让渡给外部。美国锂矿占据全球的24%，但即使到20230年它的供给量只占全球的3%。
而当美国政府不关心气候变化，美国将进一步绝缘。美国将从摆脱依赖石油的页岩油的世纪胜利，将转向再次依赖矿产的尴尬局面。
中美两个大国在AI竞争的同时，隐形的能源需要也在背后角力。美国以5%的人口，消耗了17%的能源。而中国以18%的人口，消耗了全球25%的能源。这两个国家，将会继续合力，吃掉更多份额的能源。

而中国则在最大影响力的工业明星——汽车——电动化所需要能源上，占据主动。2030年全球有330座锂电池厂，中国占有100座。
供应链的丰富性和矿产的主动权，使得中国制造电动汽车，比欧洲上来有1万欧元的成本优势。这种挡不住的结构成本剪刀差，会系统性地侵蚀百年汽车工业的根基。
无论哪种绿色目标，一切供应链的成本最大的软肋，就是矿产。
碳中和的实现，离不开多种金属矿的开发，和城市矿产的回收。后者最可观的宝藏，就在于大量汽车退役留下的动力电池。这些电池的有序回收，将需要一次大型的社会对话，才能激发民意参与的力度。中国既然可以做到17种稀土元素的90%以上的回收，消耗了全球70%的锂，那么顺势做到全球压倒性的电池回收技术，也自然不在话下。
碳中和的宏观叙事，表面看上去是风是光是电动车。然而它悄悄隐藏着两个决定性力量，大兄弟是矿，是第一波。小兄弟是回收，是第二波。
全球供链的攻防战，已经开始转移到能矿上面。中国正卡在最佳的位置上。#供应链攻防战##全球矿攻防战#