3月13日 随记 关于战争，以及后续发展，带来的影响（原创独家观点）

今晚简单写几句，先说结论：

一季度要做3月底没有超预期打算，据外电最新报道，这位单方面宣布登门拜访的客人到今天，仍然没有确定带不带美国企业高管代表团一起来，美国大公司高管目前没人收到随行邀请函；我认为特朗普原计划是在关税被最高法院裁决无效后想着莽撞一番复制委内瑞拉模式，想着拎着老哈人头到时来吆喝一番的。

一个80岁老人家，现在半个勾子已经露出在波斯湾，难看、尴尬、屈辱、羞耻，还要出来见人，见了面如果还要上价钱。不知道老大爷能不能接受自身在这种状况下的窘境出门。

二季度要做海峡持续封锁，石油高位或继续冲高，中东战争和局面进一步恶化，全球经济恶化，股市仍然要等待大幅上涨的预期。为什么会这么理解，翻看前面的博文，思路讲得很清楚。

全世界估计没人知道或者能想个办法让特朗普马上全身而退，体面收场。

这种局面其实是危险的，危险在于当大家都认为特朗普只有遇到困难退缩TACO一面，忽略了他还有为了自身利益，为了自保，为了钱可以全世界到处抢劫杀人的一面。如果深陷伊朗危机，中期选举失败，如果政治生命和以后的余生难保，如果他自己没有退路，你很难想象他还是否会再莽撞跟世界对抗，干一些挑战人类底线更刺激的事。

早在今年1月31日我在V+分享和直播中，我就给读者明确判断，特朗普很快就会攻击伊朗并且在当日判断他此次会很不顺利，这个形态是从石油期货和石油股票即将暴涨推断出来的，2月28日，也就是一个月后，美以袭击伊朗，特朗普任内第二次美以伊战争爆发。

那么，从现在的石油期货、期票形态看，上一轮行情结束处于整理中，而新行情可能在二季度，二季度可能还有什么奇怪的事情发生，大概率仍然是石油危机无法解除，美以伊战争进一步激化。

因此，二季度会继续看好旧能源如石油调整充分后的机会，以及因为石油封锁导致的可替代能源进一步觉醒如，生物质新能源，风能、储能，水电，绿醇、绿色航运、燃气轮机发电等等调整充分后的机会。

以上都是本博从宏观到中关到交易的思考，有战略的思考判断，有市场形态的分析，还是要找合适的低点。

今年上半年的不确定大波动交易方面，做强趋势逻辑，围绕未来两三年能产生高毛利（如国产大模型供货的算力产业链、电气设备出口）或者行业扭亏为盈（如国产算力租赁）的核心龙头公司低吸会更好一些，另外还要注意指数，市场仍然处于呵护维护，当前市场结构形态中能源占比较大，急跌缓涨，从指数是看不出来难度的，指数等待上行的空间也并不充分。

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