别只盯着光模块了！兆驰和利亚德这一脚“降维打击”，才真有可能改写AI算力格局！
​晚上，兆驰股份和利亚德双双发布公告！释放一个重磅信号——Micro LED光通信技术取得突破性进展。
​这可不是简单的LED灯泡升级，而是可能改写AI算力中心“内卷”格局的颠覆性技术。
​•兆驰股份
​面向Micro LED光互连CPO技术的Micro LED光源芯片已经完成研发，正在样品验证。
​这可不是画大饼，是真金白银砸进去近10亿，5万平米的洁净车间都建好了。400G/800G光模块已经开始小批量生产了，1.6T也在快速研发。从芯片到模块，整条产业链自己全包了。这种打法，在A股不多见。
​•利亚德
​几乎同时，利亚德也发公告称：它直接跟中科院合作，并已给中科院供货了，用于替代传统光传输方案。
​最炸裂的是：Micro LED CPO方案的功耗，能降到铜缆的5%。
​5%是啥概念？现在数据中心电费占运营成本30%以上，传输系统又占其中将近20% ，要是能把传输功耗砍到1/20，这玩意儿就是算力中心的"省电神器"，哪个大厂不想要？
​不止这两家，整个圈子都在动
​· 三安光电已联合清华大学、中国移动在Micro LED光电器件领域深度合作，其Micro LED光源器件已送样国内外头部企业进行模组组装验证。
​· 华灿光电的Micro LED光互连业务已进入样品测试阶段，首批样品已经交付客户，量产良率超90%。
​为啥Micro LED能杀进光通信？
​简单来说：就是AI服务器里头数据跑得太快，铜线扛不住了，得上光。但光模块又大又费电，咋办？CPO就是把光芯片跟电芯片贴在一起装，省地方省电。
​兆驰他们玩的是啥？把做电视屏幕的Micro LED技术，拿来当光通信的光源。这叫啥？降维打击。用造电视的技术去颠覆通信行业，A股历史上，这种跨界出过好几只大牛股。
​但是，别急着冲！
毕竟现在还是样品验证阶段。从样品到真正用起来，良率能不能上来？成本能不能打下去？那些大厂认不认？哪一关都不好过。
​我的想法是：这种前沿技术，适合放自选里死死盯着，看后续送样测试反馈咋样。别一听故事就往里冲，真正好的主线，等风来了再上也不迟。
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