账户新高更新: 本周思考
[咖啡]
满仓: 锂矿，钢铁

一个成功的投资者必然是一个在宏观预测上“我不知道”学派的学生。
——霍华德马克斯

上周清仓中远海能获利约+110%的资金全部加仓锂矿。

本周，受锂矿上涨，锂矿指数新高带动其中个股普涨，是账户突破新高的最大贡献者。

近期有所感悟的事情:

1，西贝快倒闭，曾经的餐饮连锁龙头。
不太想多说这事，因为我想起了30年前，40年前一些事情。
在没有发生金融危机的前提下，如此快的干死一个龙头，即使在美股也是罕见。

2，新势力，整体看，营销大于实力。无论股价表现还是业绩拉胯。

流量即假象，假象即忽悠，自说自话，自圆其说。这在中国车企越来越明显。

3，按部就班继续执行摆脱中式游戏。

自从安装龙虾爆火后，我已经几天没睡好，因为我无动于衷，没有任何动作。当所有人都在前赴后继参与，即使我知道问题很大，也焦虑的让我几天没有睡好，从没有这么严重的焦虑失眠。

中式游戏，不是长寿的良好环境，是猝死的加速环境。

加强远离噪音——

我已经减少发帖，降低刷雪球的次数，全是吹票，360度无死角每天吹。
而自媒体为了流量，每天“震惊”体，每天“我们赢麻了”体。

日常研究用豆包视频通话代替，豆包的水平高于雪球整体质量，更高于全社会99%的人的认知。每次用一整段时间，提前写好提问，和豆包视频面对面交流，必要时进行辩论。但豆包解决不了幻觉，特别是数据。自己不够聪明，只依赖AI也是不可能成功的。

4，美股给人一种岌岌可危的感觉，即使不大跌，未来几年也会这样震荡的常态。

过高的溢价定价。
生意模式从轻资产变成重资产( 跌了60%的那家就是重资产甲骨文)。
过高的预期 ( 现在除了中国巴菲特但总，应该没有几个人是以前那样的激情预期，都在降温)。
过度拥挤的交易(做多美股浓缩成做多七巨头)。

直接导致脆弱的失衡状态，软件股跌出了2000年互联网泡沫破灭的惊人的下跌速度，也必然是未来人工智能熊市期间，绝大多数股票的“提前演习”。

时代投资法，注定是一种掩耳盗铃，失败的忽悠客户“把钱留在基金里，十年二十年，给你一个梦想”的话术。

过去没有，未来也不会有时代投资法超越价值投资双重标准模式的情况。

我朋友告诉我，时代投资法，第一个失败者，正是《怎样选择成长股》，巴菲特另一个老师菲利普菲舍！

他儿子没有选择他的方法，

巴菲特也没有。