用户分享：

【陕国投A定增的一些笔记】

一、基本情况（2025年3月预案，截至2026-03-14）

- 募资总额：不超过 38亿元（扣除发行费用后全部补充资本金）
- 发行方式：向特定对象发行（非公开发行）
- 发行数量：不超过 15.34亿股（不超过发行前总股本51.14亿股的30%）
- 总股本：发行前51.14亿股；发行后最大约 66.48亿股
- 资金用途：100%补充资本金，提升净资本、扩大业务规模、增强抗风险能力
- 进展：已获董事会、股东大会、陕西财政厅、金融监管局核准；深交所已受理并问询，公司已回复；尚待深交所审核通过+证监会注册，存在不确定性

二、发行价格（成本）

- 定价基准日：发行期首日（尚未确定）
- 发行底价：不低于定价基准日前20个交易日均价的 80%（孰高原则）
- 理论底价区间：按38亿/15.34亿股测算，约 2.47–2.48元/股（预案测算）
- 当前参考（2026-03-14）：股价约3.3–3.4元，预案底价较市价折价约27%
- 每股净资产：2025年末约 3.7元，定增价大概率低于每股净资产（破发/破净发行）

三、发行对象

- 数量：不超过 35名（含35名）特定投资者
- 合格范围：
- 机构：基金、券商、信托、财务公司、保险、QFII/RQFII、其他法人
- 自然人：符合条件的合格投资者
- 信托公司仅可自有资金认购
- 已知信息（截至2026-03-14）：
- 尚未确定具体名单，公司称已有多类投资者表达意向
- 大股东（陕煤集团、陕西交控）是否参与：未明确，需后续公告
- 无锁价/战投安排，市场化询价发行

四、核心影响（一句话）

定增完成后，净资产从约189亿增至227亿+，净资本大幅提升，直接打开信托业务规模上限，强化区域龙头竞争力。

(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

#保险#
#陕国投A#
#财务公司#
#牛市炒股就用市值风云app#
#注册制炒股就用市值风云App#