下周​财经日程（3.14）
​聚焦AI算力、商业航天、光通信、华为产业链、消费电子/新能源商用车五大板块，均为当前科技成长与实体产业升级核心方向。
​​​一. AI算力板块（英伟达GTC大会是该公司主办的年度AI与加速计算技术盛会，‌2026年GTC大会计划于2026年3月16日至19日在美国加州圣何塞举行，同时提供线上参会方式，CEO黄仁勋将于3月16日进行主题演讲‌，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。值得注意的是，英伟达计划在GTC大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元（LPU）”技术的全新AI推理芯片。英伟达将这款AI推理芯片称为“世界从未见过”的全新系统，是专为加速AI模型的查询响应而设计）
​芯片：新劲刚、中英科技、联瑞新材、长光华芯20cm涨停，铂科新材、富信科技、优迅股份，长飞光纤、烽火通信、宇环数控。
​PCB、CPO、存储、电源、散热等相关产业链：胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、生益科技；天孚通信、炬光科技；兆易创新，普冉股份；英维克、申菱环境、思泉新材、川润股份；麦格米特、中恒电气、科华数据。
​1. 沪电股份：PCB龙头，谷歌、英伟达AI服务器核心供应商，AI硬件需求带动高端PCB订单增长。产能持续扩张，受益AI服务器与算力基础设施升级，业绩稳健释放。
2. 工业富联：全球AI服务器龙头，深度绑定英伟达，是算力基础设施核心标的。受益GTC大会催化的AI算力需求，服务器订单饱满，业绩增长确定性强，长期受益全球AI算力扩张。
3. 中际旭创：光模块龙头，800G/1.6T光模块出货领先，为英伟达核心供应商。AI算力需求爆发推动光模块量价齐升，技术壁垒与客户优势显著，成长空间广阔。
4. 胜宏科技：液冷+服务器整机厂商，英伟达液冷方案核心伙伴。AI服务器液冷需求爆发，受益算力基础设施升级，液冷业务与服务器业务双轮驱动，业绩弹性大。
​​​二. 商业航天板块（商业航天大会）
1. 航天发展：商业航天+军工核心标的，覆盖卫星互联网、航天电子等业务。
2. 中国卫通：国内卫星通信运营龙头，掌握核心卫星频率资源，是卫星通信赛道核心标的。
3. 中国卫星：卫星制造+应用龙头，小卫星研制与发射业务领先。业绩具备弹性。
4. 臻镭科技：射频芯片+卫星通信芯片企业，商业航天卫星终端核心供应商。
​​​三. 光通信/激光设备板块（慕尼黑光博会）
1. 华工科技：光模块+激光设备双龙头，光通信与激光加工业务协同。
2. 腾景科技：光纤光学元件核心厂商，光通信与激光设备上游供应商。
3. 天孚通信：光器件封装龙头，光模块与激光设备核心供应商。AI算力与激光技术迭代带动器件需求，封装技术壁垒高。
4. 锐科激光：国内光纤激光器龙头，工业激光设备核心标的。光博会催化激光设备更新需求，产能扩张支撑业绩增长。
​​​四. 华为产业链/AI应用板块（华为合作伙伴大会）
1. 拓维信息：华为昇腾核心合作伙伴，AI算力+鸿蒙生态双布局。受益华为AI应用与算力推广，AI业务与鸿蒙业务双增长，是华为算力生态核心标的。
2. 华胜天成：华为昇腾+火山引擎核心伙伴，算力服务与AI应用落地。受益华为产业链扩张，算力服务与AI应用业务弹性大，深度绑定华为AI生态。
3. 常山北明：华为鸿蒙+AI应用核心标的，鸿蒙生态与AI解决方案落地。受益华为合作伙伴大会催化，鸿蒙与AI业务协同，成长确定性强。
4. 润和软件：华为鸿蒙+AIoT核心服务商，鸿蒙生态与AI应用深度绑定。受益华为产业链与AI应用推广，鸿蒙与AIoT业务双增长，业绩具备弹性。
​​​五. 消费电子/国产存储+新能源商用车板块
1. 长江存储：国产存储芯片龙头，华为存储新品核心供应商。受益国产存储替代与华为存储发布，存储芯片需求增长，是国产存储赛道核心标的。
2. 兆易创新：存储芯片+MCU龙头，国产存储核心标的。受益华为存储新品与消费电子需求，存储芯片与MCU业务双增长，国产替代逻辑清晰。
3. 比亚迪：新能源商用车龙头，深圳商用车博会核心参展商。新能源商用车销量增长，技术与品牌优势显著，受益商用车电动化趋势，业绩持续释放。
4. 宁德时代：动力电池+储能龙头，新能源商用车核心供应商。受益商用车电动化与储能需求，电池业务与储能业务双增长，是新能源商用车核心配套标的。​​